西汉（公元前年—公元8年），共历十二帝，享国二百一十年，定都长安（今陕西西安）。
秦末时期，天下揭竿而起，经过楚汉之争，刘邦击败项羽，公元前年刘邦在山东定陶称帝，初都洛阳，后迁长安，西汉诸多制度上承袭秦制，汉初实行轻徭薄赋、休养生息的国策，社会经济迅速恢复。文帝和景帝时期，继续推行与民休息政策，劝课农桑，减省租赋的政策。削弱诸侯王势力，景帝时王国官吏由皇帝任免。社会秩序相对稳定，经济得到恢复和发展，全国户口有所增长。文帝与景帝统治时期并称为“文景之治”。汉武帝继位后，推行推恩令、独尊儒术、加强中央集权。对外开拓朝鲜、南据越南、西逾葱岭、北达阴山，派张骞出使西域、沟通中原与西域各国的联系。西汉自武帝之后，皆以外戚辅政。汉昭帝继位后，霍光辅政。汉宣帝时期，设置西域都护府，正式将西域纳入版图。汉元帝即位后，皇权旁落、外戚与宦官势力兴起，西汉开始走向衰败。公元8年，王莽废除孺子婴太子之位，建立新朝，西汉灭亡。
刘邦，刘邦（前年/前年－前年6月1日），字季，沛县丰邑中阳里人（今江苏省徐州市丰县），中国历史上杰出的政治家、战略家和军事指挥家，汉朝开国皇帝，对汉族的发展以及中国的统一有突出贡献。
刘邦出身农家，为人豁达大度，早年不事生产。秦朝建立后，出任沛县泗水亭长。后因释放刑徒，亡匿于芒砀（dàng）山中。陈胜起义后，集合三千子弟响应，攻占沛（pèi）县，自称沛公，投奔名将项梁，任砀郡长，受封武安侯。秦二世三年（前年）率军进驻灞（bà）上，接受秦王子婴投降，废除秦朝苛法，约法三章。鸿门宴之后，受封为汉王，统治巴蜀及汉中一带。他能够知人善任，虚心纳谏，充分发挥部下的才能，积极整合反对西楚霸王项羽的力量，最终击杀项羽，于汉五年（前年）赢得楚汉之争，统一天下。即位于定陶，后来定都长安，建立西汉。称帝后，刘邦陆续消灭臧荼（zāngtú）、韩王信、韩信、彭越、英布等异姓诸侯王，分封九个同姓诸侯王；同时建章立制，休养生息，励精图治。兵员归家，豁免徭役，重农抑商，恢复社会经济，安抚人民，稳定统治。开放边境关市，缓和汉匈关系。
（一）早年游历：刘邦出生于沛郡丰邑中阳里，和卢绾（wǎn）同年同月同日生，两家非常要好。少年时和卢绾一起读书，彼此交好。刘邦长得额头高高隆起，鬓角和胡须很漂亮，左边大腿有七十二颗黑痣。宽厚仁爱，性格十分开朗，平时不拘小节。
年龄稍长后，也不喜欢下地劳动，所以常被父亲训斥，说他不如自己的哥哥会经营，刘邦在统一天下之后，还拿此事和他父亲刘太公开玩笑：“您看我和二哥刘仲到底谁创下的基业大？”但是在当时，大人们都认为刘邦没有大志，不能干活，没有收入。但刘邦依然我行我素。
丰邑和沛县曾隶属魏、楚，刘邦的青少年时代成长在魏楚交界地带，受到两国文化氛围的熏陶，后来有能力西行至魏国各地时，曾是信陵君门客的张耳也在招纳门客，刘邦于是多次到外黄随同张耳游历，往来做客数月，两人结下深厚的交情。
（二）创业之始：秦始皇二十四年（前年），秦国灭楚，因楚旧郡设立泗水郡，郡治沛县。而进入壮年后的刘邦通过考核成为秦吏，做了泗水的亭长，和沛县的官吏们混得很熟，在当地也小有名气。
刘邦的志向很大，在一次送服役的人去咸阳的路上，碰到秦始皇大队人马出巡，远远看去，秦始皇坐在装饰精美华丽的车上威风八面，羡慕得他脱口而出：“哎呀，大丈夫就应该像这样啊！”《史记》中原句：“嗟乎，大丈夫当如此也！”
当时，单（shàn）父（今山东单县）人吕公和家乡的人结下冤仇后到沛县定居，因为沛令和他是好友。在刚刚到沛时，很多人便听说了他和县令的关系，于是，人们便来上门拜访，拉拉关系，套套近乎。刘邦听说了也去凑热闹，当时主持接待客人的是在沛县担任主簿的萧何，他宣布了一条规定：凡是贺礼钱不到一千钱的人，一律到堂下就坐。刘邦虽然没带一个钱去，他却对负责传信的人说：“我出贺钱一万！”吕公听说了，赶忙亲自出来迎他。一见刘邦器宇轩昂，与众不同，就非常喜欢，请入上席就坐。
吕公这个人，喜欢给人相面，看见刘邦的相貌，就非常敬重他。萧何却说：“刘季一向满口说大话，很少做成什么事。”刘邦就干脆就坐到上座去，一点儿也不谦让。饮酒到尽兴时，吕公向刘邦递眼色，让他一定留下来，刘邦喝完了酒，就留在后面。吕公说：“我从年轻的时候就喜欢给人相面，经我给相面的人多了，没有谁能比得上你的面相，希望你好自珍爱。我有一女愿意许给你做洒扫的妻妾。”酒宴散了，吕媪对吕公大为恼火，说：“你起初总是想让这个女儿出人头地，把她许配给个贵人，今天你为什么随随便便地就把她许给刘季了呢？”吕公说：“这不是女人家所懂得的。”终于把女儿嫁给刘季了。吕公的女儿就是吕雉（zhì）。
一次，刘邦以亭长的身份为泗水郡押送徒役去骊（lí）山，徒役们有很多在半路逃走了。刘邦估计等到了骊山也就会都逃光了，所以走到芒砀山时，就停下来饮酒，趁着夜晚把所有的役徒都放了。刘邦说：“你们都逃命去吧，从此我也要远远地逃离了！”徒役中有十多个壮士愿意跟随他一块走。刘邦乘着酒意，夜里抄小路通过沼泽地，让一个人在前边先走。走在前边的人回来报告说：“前边有条大蛇挡在路上，还是回去吧。”刘邦已醉，说：“大丈夫走路，有什么可怕的！”于是赶到前面，拔剑去斩大蛇。大蛇被斩成两截，道路打开了，继续往前走了几里，醉得厉害了，就躺倒在地上。
后边的人来到斩蛇的地方，看见有一老妇在暗夜中哭泣。有人问她为什么哭，老妇人说：“有人杀了我儿，我在哭他。”有人问：“你的孩子为什么被杀呢？”老妇说：“我儿是白帝之子，变化成蛇，挡在道路中间，如今被赤帝之子杀了，故哭。”众人以为老妇人是在说谎，正要打她，老妇人却忽然不见了。后面的人赶上了刘邦，刘邦醒了。那些人把刚才的事告诉了刘邦，刘邦心中暗暗高兴，更加自负。那些追随他的人也渐渐地畏惧他了。
（三）起兵沛县：秦二世元年（前年），秦末农民起义爆发，陈胜、吴广率领起义军攻占了陈县以后，陈胜建立了“张楚”政权，和秦朝公开对立。
这时，沛县令也想响应起义，萧何和曹参当时为沛县吏，他们劝县令将本县流亡在外的人召集回来，一来可以增加力量，二来也可以杜绝后患。县令觉得有理，便让樊哙（kuài）去邀请刘邦，刘邦当时已拥数百之众。然而此时沛令却又后悔了，害怕刘邦回来不好控制，弄不好还会被他所杀，等于是引狼入室。所以，他命令关闭城门，并准备捉拿萧何和曹参。二人闻讯赶忙逃到了城外，刘邦闻此，于是将一封信射进城中，鼓动城中百姓起来杀掉出尔反尔的县令，大家一起保卫家乡。
百姓对平时就不太体恤他们的县令很不满，杀了县令后开城门迎进刘邦，萧何、曹参都是文吏，担心身家性命，深恐举事不成，被秦朝诛灭九族，就竭力推举刘邦来领导大家起事。大家推举他为沛县县令，依楚制称作沛公。刘邦便顺从民意，设祭坛，立赤旗，自称赤帝子，很快义军扩充到三千人。
刘邦起事后，立即开始攻略周边郡县，先是攻打胡陵、夺下方与，与泗水郡监平大战于丰邑，将其攻破。接着令雍齿守丰邑，自己率领军队进入薛县，与秦军大战。接着刘邦率军返回亢父、方与，以曹参镇守方与县。这时魏相周巿来攻方与，曹参率军迎击，但雍齿却据丰邑降魏。刘邦大怒，举兵攻丰，不能将其攻克。恰在此时，刘邦又患病，只得还军沛县。
这时，刘邦听说东阳甯（nìng）君与秦嘉在留县（今沛县东南）立景驹为楚假王，于是投奔景驹，欲借军攻叛徒雍齿占有的丰邑。在去投奔景驹的路上，遇见了也要投奔景驹的张良。张良与刘邦二人见面后，一交谈，两人大有相见恨晚之意。于是张良放弃投奔景驹的念头，直接投奔到刘邦这边。
这时秦朝章邯的部将司马夷攻略楚地，屠戮相县（今安徽淮北市），到达砀县（今永城芒山镇）。于是刘邦与东阳甯君率军向西，迎击司马夷，结果不利。补充军队和粮草后，再次进攻秦军，三天攻下砀县，得到军卒六千人。接着乘胜攻取了下邑（今安徽砀山）。
这次，刘邦认为自己军队差不多，从下邑出发，再次攻打叛徒雍齿占有的丰邑，结果仍然没攻下。之前，原楚国贵族的后代项梁、项羽在吴中（今江苏苏州）起兵，实力强大。到此时，刘邦听说项梁在薛县，于是留下军队包围丰邑，自己率领一百余骑至薛县见项梁。项梁为刘邦增兵五千、五大夫将十人，三攻丰邑。雍齿不敌，逃奔魏国。
刘邦从属项梁一个多月后，当陈胜死亡的消息被证实，项梁把别将全都召回薛县，采纳范增的建议，拥立战国时楚怀王的孙子熊心为楚王，仍号楚怀王，定都盱眙（xūyí）。
拥立楚怀王后，项梁率军北上救齐赵，在亢父、东阿大破秦军。这时齐军因田间、田都、田角的缘故，引兵返回齐国。只有楚军追击秦军。
项梁下令楚军分军，以刘邦、项羽为帅，率楚军一部攻城阳。刘项二人率军攻下城阳（即成阳，今山东菏泽市东）。然后追击秦军至濮（pú）阳东，再次大破秦军。秦军这时得到补充，军势复振，守濮阳、环水。刘项二人不与之战，绕过进攻定陶。定陶未攻下，向西攻打雍丘（今杞县）。曹参大破秦兵，斩杀三川郡的郡守李由。
之后，刘项二人回攻陈留，未下。这时章邯大破项梁于定陶县（今山东定陶），项梁战死。刘项二人大惊，两人商量后决定放弃陈留，还军东归。刘项二人分兵，项羽军驻彭城西、吕臣军驻彭城东，而刘邦军驻砀县。
项梁之死，使诸侯震怖。而秦军更是挟战胜余威常追亡逐北。章邯经过一连番胜利，认为楚国已不足虑，于是北上进攻赵国。攻下邯郸后迁其民于河内。而赵军退守巨鹿，章邯率军进围赵王歇与赵相张耳于巨鹿。
楚怀王把都城由盱眙迁至彭城，将吕臣与项羽的军队合并起来自己统领。封刘邦为武安侯，升任砀郡长（郡守），统率砀郡兵马；项羽为长安侯，任鲁公。经过一番调整之后，楚国局势稳定下来。
（四）入关灭秦：与此同时，被困于巨鹿的赵王歇与张耳，遣使至楚向楚国求救。楚怀王答应救赵。但为了分散秦军力量，决定派一支部队西向直接攻秦。楚国北路军以宋义为主将，西路军以刘邦为主将。约定谁先入关中，谁就是关中王。
当时由于秦军兵势正盛，楚国上下皆不看好西征，谁都不愿意领军西征。怀王身边的老将们认为唯独刘邦向来宽厚，是有德行的长者，适合“扶义而西”，减少西进阻力，能更好地不动用暴力让秦国父老归顺，于是任命刘邦为西征军统帅。而项羽则因为叔父之死，比较激愤，积极要求随同刘邦西征。但所有老将皆以项羽为人“僄（piào）悍滑贼”及“所过皆残灭”不利于西征为由拒绝了项羽的要求，让他担任北路军的次将北上救赵。
刘邦军往西攻城略地，一路收集陈胜、项梁的散卒。取道砀县到达成阳县，与杠里的秦军对垒相持，刘邦领楚军出击秦将王离，大破秦军。接着，刘邦引兵西进，遇彭越于昌邑（今山东巨野东南）。两人合力攻昌邑，未下，刘邦还军至栗县（今夏邑）。在栗县遇到刚武侯，吞并他的部队，刘邦军队增加了四千多人。接着与魏将皇欣、魏申徒武蒲军合攻昌邑，又没攻下。刘邦决定舍弃昌邑不打，率军西行。
刘邦行军至砀郡的高阳，并访求贤士。正好刘邦军中有一骑士家在高阳，于是回家探亲。这时高阳人郦食其（lìyìjī）为其同乡，于是就请他代为向刘邦引荐自己。郦食其见到了刘邦。但刘邦在召见他时，正踞坐在床，令两女子给其洗脚。郦食其大为不满，长揖不拜，直接斥责道：“您是想帮助秦国攻打诸侯呢，还是想率领诸侯灭掉秦国？”刘邦骂道：“你个混账儒生！天下的人同受秦朝的苦已经很久了，所以诸侯们才陆续起兵反抗暴秦，你怎么说帮助秦国攻打诸侯呢？”郦生曰：“如果您下决心聚合民众，召集义兵来推翻暴虐无道的秦王朝，那就不应该用这种倨慢不礼的态度来接见长者。”于是刘邦起身道歉，整理好后以礼接待了郦食其。郦食其的弟弟郦商也率部下约四千多人加入刘邦的队伍。
郦食其劝刘邦进攻陈留县，刘邦从其计，夺下陈留，得到大量补给。接着令郦商为将，进攻大梁县（今河南开封），未下。绕过西进，与秦将杨熊所率秦军大战于白马、曲遇，大败秦军。秦将杨熊败走。刘邦军紧追其至白马，再次大破秦军，杨熊逃至荥阳。
消灭杨熊所部秦军后，刘邦率军南下攻颖阳。而此时张良再次与刘邦相遇。之前，张良劝项梁立韩成为韩王，并随韩王成西至韩地略地。但是一年多来，所略之地每占辄失，始终没打开局面，因此游兵于颖川一带。
刘邦率军进至此，与张良的韩军合兵，攻轩辕（今河南登封西北）略定韩地。赵别将司马卬（áng）想要渡过黄河进入关中，刘邦率军北上，攻打平阴县，破坏掉黄河渡口。南下与秦军再战雒阳东，不利，南下阳城，收取城中军马。与南阳郡的郡守吕齮（yǐ）战于犨（chōu）县（今河南平顶山西南）东面，大破南阳秦军。刘邦占领了南阳郡，吕齮退守宛城。
楚军想绕过宛城直接西进。张良劝道：“您虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”于是刘邦在夜晚引兵还攻宛城，偃旗息鼓，天未明，就将宛城团团围住。吕齮想要自杀，他的门客陈恢加以劝阻，并出使楚营，与刘邦约定举城归降。刘邦封吕齮为殷侯，封陈恢为千户。
刘邦率军继续西行，夺取了丹水（今河南淅川），攻下析（今西峡县）、郦等地。
刘邦所部楚军进兵至武关东面，于是派魏人宁昌出使秦廷，而这时章邯也投降了项羽。秦丞相赵高弑杀秦二世，令使者回报刘邦，想要和刘邦约定平分关中。刘邦认为赵高在使诈，于是听从张良之计，让郦食其、陆贾劝降武关（今陕西丹凤县武关镇），趁此机会袭取武关。之后，刘邦一面率军西进，一面令郦商别将攻取秦的汉中、巴、蜀等地。接着汉军再在峣（yáo）下击败秦军，这样刘邦所部楚军进至秦都咸阳附近的蓝田。秦廷在组织了最后的力量与刘邦军大战于蓝田，刘邦军大破秦军。这样秦朝失去了所有的抵抗力量。
秦二世三年（前年）十月，秦王子婴素车白马，“系颈以组（以绳子绑住脖子）”，在轵（zhǐ）道（今陕西西安城区）旁，向刘邦献上传国玉玺。秦朝至此灭亡。
约法三章：刘邦进入了咸阳后，以“关中王”自居。看着富丽堂皇的宫殿，刘邦有些留恋，准备就此住下。樊哙劝他注意天下还没有平定，别忘了秦的前车之鉴。刘邦根本听不进去，直到张良亲自来劝，他这才认识到了问题的严重性。于是，刘邦率军退到了灞上。
刘邦到达灞上之后，便召集当地的名士，和他们约法三章：杀人者死，伤人及盗抵罪。其他秦朝的苛刻法制一律废除，这使他得到了民心支持。
（五）鸿门宴：项羽在击败章邯后，也领兵直奔关中而来。范增劝他趁机除掉刘邦，项羽就下令准备，要在第二天进攻。这时的刘邦在兵力上无法和强大的项羽相抗衡，他只有十万军队，不可能战胜项羽的四十万精兵。最后是项羽的叔叔项伯“救”了刘邦，项伯和张良很要好（张良对项伯曾有救命之恩），见项羽要进攻了，便连夜潜入营中找到张良，让他赶紧走，以免被杀。张良却说不能丢下刘邦，就将消息透露给了刘邦。惊慌之下，刘邦赶忙向张良要计策，张良让刘邦赶紧去见项伯，说明自己没有野心和项羽争夺王位。刘邦依计去见项伯，说明自己并无称王野心，并于项伯约成儿女亲家。项伯当天夜里就返回了军营，他对项羽说：“因为沛公先行进入关中，为我们扫除了入关的障碍，我们这才能顺利地通过函谷关，沛公是有功劳的人，我们不应该猜疑他，应真诚相待。”项羽听了，便决定不再进攻刘邦。
沛公在第二天带领一百多骑兵来见项王，到达鸿门，谢罪说：“我和将军合力而攻打秦国，将军在河北作战，我在河南作战，然而我自己也没想到能够先入关打败秦军，得以在这里再次见到将军。现在有小人进谗言，使将军和我产生矛盾。”项王说：“这是沛公的左司马曹无伤说的，不是这样的话，我怎么会来到这里？”项王当天就留下沛公一同宴饮。项王、项伯朝东而坐。亚父朝南而坐。亚父，就是范增。沛公朝北而坐，张良朝西陪坐。范增多次对项王使眼色，多次举起自己所佩戴的玉玦向项王示意，项王沉默不回应。范增起身，出去找来项庄，对他说：“君王为人不够狠心，你进去上前敬酒，敬酒之后，请求舞剑，趁机袭击座位上的沛公，把他杀死。不这样的话，你们都将被他所擒获。”项庄就进去敬酒，敬酒之后，说：“君王和沛公饮酒，军中没有什么可以取乐，请让我舞剑。”项王说：“好。”项庄拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，总是用身体保护沛公，项庄没有机会袭击沛公。
这时张良来到军门，见到樊哙。樊哙说：“今天的情况怎么样？”张良说：“非常危急。现在项庄拔剑起舞，用意在于刺杀沛公。”樊哙说：“这太紧急了，请让我进去，与他们拼命！”樊哙立即带剑持盾进入军门。交戟守门的卫士想要阻拦不让他进去，樊哙侧过他的盾撞过去，卫士倒在地上，樊哙于是进入大帐，他揭开帷幕朝西站立，瞪着眼睛看着项王，头发向上竖起，眼眶都要破裂了。项王立即伸手握住宝剑，挺直了上身说：“客人是干什么的？”张良说：“这是沛公的参乘樊哙。”项王说：“壮士，赐给他一杯酒。”侍卫就给他盛满一斗酒的大杯。樊哙拜谢后，起身，站着一饮而尽。项王说：“赐给他猪腿。”侍卫就给一只生猪腿。樊哙将盾放倒在地上，把猪腿放在盾上，拔出剑来切肉吃。项王说：“壮士，还能再饮酒吗？”樊哙说：“我连死都不怕，又怎么会拒绝一杯酒呢！那秦王有虎狼之心，杀人就像担心杀不尽一样，用刑就像担心不够重一样，天下人都背叛了他。怀王和众将领约定说：‘先打败秦军进入咸阳的人就可以在关中称王。’现在沛公率先打败秦军进入咸阳，财物分毫不敢接受，还封闭宫室，回到霸上驻扎，以此等待大王到来。派将士把守关口的原因，是防备别的盗贼出入和发生意外。像这样劳苦而功高，不但没有封侯的奖赏，而且听信闲言碎语，想要诛杀有功的人。这只是在重走灭亡的秦朝的老路罢了，我私下里认为大王的做法不可取。”项王不能回应，只是说：“请坐。”樊哙在张良旁边坐下。坐了不久，沛公起身上厕所，顺便叫樊哙出来。
沛公出去以后，项王派都尉陈平叫沛公回来。沛公说：“我们现在出去，没有辞行，怎么办呢？”樊哙说：“做大事就不要顾及小的礼数，持大节就不要回避小的责备。现在别人是刀和砧板，我们是待宰割的鱼和肉，还告辞做什么？”于是离去。沛公临走时命令张良留下道歉。张良问道：“大王来时带了什么？”沛公说：“我带来一双白璧，想献给项王，一双玉斗，想送给亚父，正赶上他们生气，没敢进献。您替我献给他们。”张良说：“遵命。”在这个时候，项王的军队在鸿门下，沛公的军队在霸上，距离四十里。沛公则丢下车骑，独自骑马逃脱，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人带剑持盾跑步，从郦山下，经芷阳走小路。沛公对张良说：“从这条路到我的军营，只有二十里路罢了。估计我已经回到军中，您再进去。”沛公离去以后，走小路回到军中。张良进去道歉，说：“沛公不胜酒力，不能亲自辞行。特意让我奉上白璧一双，拜献大王；玉斗一双，拜送大将军。”项王说：“沛公在哪里？”张良说：“听说大王有责备他的意思，就独自脱身而去，现在已经回到军中了。”项王则接过玉璧，放在坐席上。亚父接过玉斗，扔在地上，拔剑将其砍碎，说：“唉！这小子不足以谋大事。夺取项王天下的，一定是沛公，我们都要被他俘虏了。”沛公回到军中，立刻诛杀曹无伤。
在鸿门宴上，刘邦表现出了极高的沉着与冷静。能够全身而退，除了张良、项伯、樊哙的力保之外，关键是刘邦的冷静与沉着。
（六）分封汉王：鸿门宴之后，项羽便领兵西进，项羽入咸阳，烧阿房宫（阿房宫当时应该没有建成，因此，判断烧的很可能是秦宫）、杀秦王子婴。又分封各路将军为王，刘邦被封为汉王，领地是巴、蜀和汉中共四十一县，国都为南郑（今陕西南郑）。并封秦朝的降将章邯、司马欣、董翳（yì）为雍王、塞王、翟（dí）王，领关中地，以扼制刘邦。刘邦大怒，打算出兵攻打项羽，经过萧何等人的劝阻，才决定隐忍入蜀。
项羽自称西楚霸王，掌握军队最高统帅权。楚怀王被尊为义帝，后来在郴（chēn）县被项羽暗中令英布将其杀害。
项羽分封，表面上看去论功行赏，但是实际上却是对原诸侯势力进行重新组合，对服从自己的予以分封行赏，并没有照顾原诸侯在本国的实力与影响。因此从一开始埋下乱源。而且他又拒绝了谋士自王关中的建议，坚决衣锦还乡。过了几天，项羽领兵西进屠戮咸阳，杀死已经投降的秦王子婴，烧毁秦朝的宫室，大火三个月都没有熄灭，并且收缴财宝、劫掠妇女向东而去。
（七）楚汉之争：汉元年（前年）四月，诸侯在戏下罢兵，各自回到自己的封国。刘邦只好忍气吞声接受封号，于四月领兵入汉中，接受张良的建议烧毁栈道（用木板架在悬崖上铺成的道路），以示再也无意东出，以麻痹项羽。同年五、六月份，齐国贵族后裔田荣不满分封，赶走齐王，杀胶东王，自立为齐王。十一月，刘邦乘机挥军东出，拜韩信为大将，明修栈道，暗渡陈仓（今陕西宝鸡东），重返关中，很快击败章邯，迫降司马欣、董翳，并用计欺骗项羽，使其相信自己取得关中后已心满意足，再也不会东进了。项羽放心去攻打田荣，对西边没有加强防范。最终则陷入齐地泥潭无法抽身。这样给了刘邦绝佳的机会。
汉二年（前年），刘邦在基本平定三秦（章邯，司马欣、董翳）后，准备东出与项羽争天下。三月，刘邦率军从临晋渡河，魏王豹领兵跟随。很快攻下河内，俘虏殷王司马卬，置河内郡。南渡平阴津到雒（luò）阳。这时有新城三老董公等挡在刘邦马前诉说义帝的死亡经过。汉王刘邦闻后，大哭一场，遂为义帝发丧，举哀三日。然后向各诸侯王发布项羽大逆无道的罪状，并以此为借口号召各诸侯王率兵与自己一起讨伐项羽为义帝报仇。从而正式拉开了四年楚汉战争的序幕。
汉二年（前年）5月，刘邦乘项羽深陷于齐国，无力抽身的机会，率领诸侯联军五十六万一举攻占西楚都城彭城。短暂的胜利使刘邦失去理智，整日与诸侯喝酒庆祝。项羽闻之，急率轻骑兵三万回袭彭城，联军无备，一时被杀十万，溺水淹死十万，刘邦仅率数十骑逃脱，以汉为首的反楚联盟瓦解。
汉二年（前年）6月，刘邦率部退到荥（xíng）阳，一路收集败兵，并派韩信、灌婴等在京索之战中击败了楚追兵，得以喘息，稳住了阵脚，遂重整军队，依托关中基地和有利地势与项羽长期抗争。7月，章邯终于兵败自杀，刘邦完全解除了后顾之忧；且在逃往荥阳前便派人说服英布反楚，联络彭越扰楚后方；派韩信开辟北方战场，攻魏，破代，灭赵。同年冬，项羽发动反攻，围困荥阳，形势十分危急。刘邦用陈平反间计，使项羽怀疑范增，不用其谋，迫使范增怒而归乡。刘邦又派纪信装扮成自己去楚军诈降，乘机逃出荥阳。项羽加紧围攻荥阳，并夺取成皋。
为了减轻楚军对荥阳的压力，刘邦率军经武关、宛（今南阳）、叶（今叶县南），想引诱项羽南下。为配合汉军行动，此时韩信也率军到达黄河北岸，声援荥阳。彭越正在进攻下邳（今江苏邳州南）。项羽被迫率军回救，刘邦乘机收复成皋。汉三年（前年）7月，项羽以凌厉攻势拔荥阳，再夺成皋。
刘邦一面命汉军在巩县一带坚守，阻击楚军前进，一面命韩信组建新军击齐，派人入楚腹地协助彭越进攻睢（suī）阳县、外黄县等地，再次迫使项羽回救。汉三年（前年）11月，刘邦用计收复成皋，斩杀项羽大将曹咎。项羽在击败彭越后，寻汉军主力决战不成，屯兵广武（今河南荥阳北）与刘邦形成对峙。不久，韩信在潍水之战中歼灭齐楚联军，完成对楚侧翼的战略迂回，又派灌婴率军一部直奔彭城。项羽腹背受敌，兵疲粮尽，遂与汉订盟，以鸿沟为界，中分天下，东归楚，西归汉。汉四年（前年）10月，项羽引兵东归。
楚、汉订盟后，刘邦本想退兵，在张良、陈平提醒下，下令全力追击楚军。汉四年（前年）11月，两军战于固陵（今淮阳西北），项羽小胜。
汉五年（前年）正月，刘邦、韩信、刘贾、彭越、英布等各路汉军约计70万人与10万久战疲劳的楚军于垓下（今安徽灵璧南）展开决战。汉军以韩信率军居中，将军孔藂为左翼、陈贺为右翼，刘邦率部跟进，将军周勃断后。
韩信挥军进攻，采用诱敌深入战术，前军先诈败，信引兵后退，命左、右翼军包抄攻击楚军后部步军。楚军久战疲劳后军迎战不利，汉军将楚后军与项羽前军骑士分割两半，韩信再指挥全军反击，楚军大败，阵亡四万余，被俘两万，被打散两万，仅剩不到两万伤兵随项羽退回阵中。后楚军退入壁垒坚守，被汉军重重包围。楚军兵疲食尽。韩信命汉军士卒夜唱楚歌，歌云：“人心都向楚，天下已属刘；韩信屯垓下，要斩霸王头！”。
致使楚军士卒思乡厌战，军心瓦解，项羽只有率人突围至乌江（今安徽省和县境），这时项羽身边只剩下二十八骑，一亭长愿带项羽逃至江东重振霸业，遭项羽拒绝。项羽带着二十八骑大战汉军，最后全军覆没，项羽不愿被俘受辱，于是在乌江自刭而死。
（八）称帝：汉五年（前年）二月，刘邦兑现了先前的诺言，封韩信为楚王，彭越为梁王。韩信和彭越联合原来的燕王臧荼、赵王张敖以及长沙王吴芮共同上书刘邦，请他即位称帝。刘邦再三推辞，韩信他们说：“大王虽然出身贫寒，但能率领众人扫灭暴秦，诛杀不义，安定天下，功劳超过诸王，您称帝是众望所归。”刘邦顺水推舟于同年2月28日，刘邦在山东定陶汜水（今山东曹县北）之阳举行登基大典，定国号为汉，是为汉高帝。刘邦即皇帝位后，王后吕雉改称皇后，太子刘盈称皇太子。刘邦最初打算定都雒阳，后根据戍卒娄敬的建议，定都咸阳以东的长安（今陕西西安），取长治久安之意。史称西汉。
（九）对战匈奴：汉高帝六年（前年）九月，匈奴冒顿单于引兵攻太原，围韩王信于马邑（今山西朔县西北）。韩王信降匈奴，并与匈奴联合南下攻汉。汉高帝七年（前年）初，刘邦亲率三十余万大军击韩王信，于铜鞮（今山西沁县南）破其军，又于晋阳（今山西太原市南晋源镇）破其与匈奴之联军。刘邦闻匈奴军屯代谷（今山西繁峙西北），欲击之，派人侦察匈奴虚实。冒顿匿其精壮，故意示弱。汉使十数人连续回报，皆言匈奴可击。刘邦又派刘敬前往侦察，未及还，刘邦即悉发汉军三十二万北上。刘敬（娄敬）回来后，指出匈奴有诈，不可轻易进兵。刘邦不听，亲率先头部队至平城（今山西大同市东），步兵未全到。冒顿单于以四十万精骑围刘邦于白登山（今山西大同市东北），凡七日，汉军内外联络中断，无法相救。刘邦采纳陈平之计，重赂匈奴阏氏，在阏氏劝说下，冒顿解围之一角，汉军乃得突围，至平城与主力会合。匈奴引兵北去，汉亦罢兵，派刘敬与匈奴结和亲之约。
（十）平异姓王：西汉王朝建立初年，诸侯国占据大汉江山的多半疆土，如同先秦列国割据状态，异姓诸侯王在封国内部军政独立、尾大不掉，给中央集权的统治带来了极大的不稳定因素。
刘邦称帝之后，有意削除异姓诸侯王。燕王臧荼这位被项羽所封的诸侯王率先被平定；其后韩王信叛逃匈奴被带兵诛杀、赵王张敖因部下谋反而被废为侯；梁王彭越、淮阴侯韩信（原为楚王，后降封为淮阴侯）被吕雉杀害。随后淮南王英布起兵，刘邦抱病亲征，才将其平定。燕王卢绾本想亲自入长安向刘邦解释，后来却因刘邦驾崩又畏惧吕雉，不得不逃往匈奴。各大封国自此转入刘氏子孙手中。只有长沙王吴臣的长沙国幸免。
汉十二年（前年），刘邦杀白马为盟，与诸将订下誓约：“非刘氏而王者，天下共击之。”这就是历史上的“白马之盟”。
在刘邦建国称帝后，封赏功臣侯者的位次有大约一百四十三位，部分封侯者有并列排名的情况，实际封侯数量更多。封侯功臣们都得到了优厚的待遇，被赐予爵位和食邑，这些功臣们最后都得以善终，其爵位也能被后代所承袭。
刘邦晚年带病征讨英布时，曾对镇守关中的萧何不放心，萧何后来听从他人建议，霸占百姓田产、自污声名而被下狱，刘邦醒悟后将其释放，专门自比“桀纣”向其道歉。刘邦在病重昏聩时受到他人谗言，以为樊哙谋反，担心他助诸吕作乱，后樊哙因陈平的保护而幸免。最后萧何、樊哙二人也得以善终。
实际上，刘邦着力平定的是威胁中央统治的“王”，真正诛除的“功臣”仅有放任部下违法乱纪，继而被煽动拥兵造反、自立为王的陈豨。其余功臣、宿将，如曹参、周勃、灌婴、夏侯婴、张良、陈平，甚至雍齿（曾经背叛刘邦）、项佗等，大都得到以善待。
刘邦晚年宠爱戚姬及其子赵王刘如意，疏远吕后，几次想废黜吕后所生的太子刘盈而立刘如意。但因张良、叔孙通等大臣皆反对，只得作罢。为了皇权的巩固，刘邦费尽心机。
到了长安后，病势日益沉重。吕后找来名医，刘邦问他病情，医生说能治，刘邦直接大骂道：“我以布衣之身，手持三尺之剑而取天下，这不是天命吗？我的命数在天，即使扁鹊再生，又有什么用处！”说罢，赏赐给医生五十金打发他走了。吕后看着弥留中的刘邦，问他死后人事的安排：“萧相国死后，由谁来接替呢？”刘邦说曹参。吕后问曹参之后是谁，刘邦说：“王陵可以在曹参之后接任，但王陵智谋不足，可以由陈平辅佐。陈平虽然有智谋，但不能决断大事。周勃虽不擅言谈，但为人忠厚，日后安定刘氏江山肯定是他，用他做太尉吧。”吕后又追问以后怎么办，刘邦说：“以后的事我也不知道了。”
项羽（公元前年―公元前年），姬姓，项氏，名籍，字羽，泗水郡下相县（今江苏省宿迁市）人。秦朝末年政治家、军事家，楚国名将项燕的孙子。
项羽少时学书、剑皆无所成，然胸怀反秦大志。秦二世元年（前年）九月，随项梁起兵会稽（治今江苏苏州），响应陈胜、吴广起义。陈胜死后，又领导反秦武装主力，拥立楚怀王之孙熊心为王。秦将章邯击赵时，奉怀王之命，以次将随上将军宋义率军救赵，因宋义行至安阳后按兵不动，遂于帐中斩之，然后亲自领兵救巨鹿，破釜沉舟，大败秦军主力。随后招降章邯，坑杀秦卒二十万，进军关中。时刘邦已先据咸阳，谋臣范增力劝项羽在鸿门宴上杀死刘邦，未能实现，与刘邦暂时达成和解，遂屠咸阳，杀秦王子婴，烧秦宫室，掳掠货宝。公元前年二月，分封诸侯，以刘邦为汉王，自立为西楚霸王，定都彭城（今江苏徐州）。不久，田荣、陈余于齐、赵等地举兵反楚，刘邦乘机平定三秦，进逼西楚，楚汉之争随之爆发。项羽虽于战争前期取得胜利，但因分封诸侯，内部矛盾重重，加以战略决策失宜，军事形势日益不利，终被围困垓下，夜闻楚歌四起，以为汉军已得楚地，遂突围至乌江，自刎而死。
作为中国军事思想“兵形势”（兵家四势：兵形势、兵权谋、兵阴阳、兵技巧）的代表人物，项羽是一位以武力出众而闻名的武将。
（一）早期经历：项羽少年时，项梁教他读书，但他学了没多久就不学了，项梁又教他学剑，没多久又不学了，项梁因此特别生气。项羽说：“读书识字只能记住个人名，学剑只能和一个人对敌，要学就学万人敌。”项梁于是又教项羽学习兵法，项羽非常高兴，但是只学个大概，不肯深加研究。
秦始皇到会稽游玩，驾大船渡浙江，项羽与项梁一起观看，项羽对项梁说：“他是可以被取代的。”（《史记》原文：“彼可取而代之”）项梁捂住项羽的嘴，说：“你不要胡乱说话，会被灭族的！”项梁因此对项羽另眼相看。项羽身高八尺多，力能扛鼎，才气过人，即使是吴中弟子，也都非常害怕项羽。
（二）起兵反秦：秦二世元年（公元前年）七月，陈胜、吴广在大泽乡揭竿而起。同年九月，会稽郡守殷通对项梁说：“江西人全都造反，这是上天要亡秦的时刻，我听说先发制人，后发为人所制，我准备发兵，想要用你和桓楚为将。”当时桓楚在大泽逃亡，项梁说：“桓楚在逃亡，不知道他人在哪里，只有项羽知道。”于是项梁出去嘱咐项羽持剑在外面等候，然后，又进来跟殷通一起坐下，说：“把项羽召来，让他奉命去找桓楚。”殷通同意后，项羽在项梁的指示下将殷通杀死。项梁手里提着殷通的头，佩戴殷通的官印。殷通部下大为惊慌，一片混乱，项羽连杀将近一百人。整个郡府上下都吓得趴倒在地，没有一个人敢起来。项梁召集原先所熟悉的豪强官吏，向他们说明起事反秦的道理，于是就发动吴中之兵起事。项梁派人去接收吴中郡下属各县，共得精兵八千人。又部署郡中豪杰，派他们分别做校尉、侯、司马。于是项梁做了会稽郡守，项羽为裨（pí）将，去巡行占领下属各县。后项梁率部众八千人渡江西进，期间曾派项羽进攻襄城，项羽打了襄城很久才攻克，于是坑杀全城，返回向项梁报告。
秦二世二年（公元前年）六月，陈胜被杀，项梁召集部下议事，居巢人范增前来告诉项梁，如果不立楚国后人而自立，一定不会长久。于是项梁听取范增的意见，在民间找到楚怀王之孙熊心，仍立为楚怀王。项梁自号武信君。项梁统军在东阿大破秦军，另遣项羽、刘邦攻打城阳并屠城，并向西击破秦军于濮阳东，秦军被迫退入濮阳城内，项羽、刘邦又率军攻打定陶，斩杀秦将李由（秦朝时期将军，丞相李斯的长子）。接着攻打外黄，但未能攻克。
当时，项梁连破秦军，非常骄傲。而此时秦派了大量的援军支援章邯，章邯在得到援军后突袭项梁，项梁兵败被杀。项羽和刘邦放弃外黄，攻打陈留，也没有攻下。考虑到项梁兵败之后，士卒害怕，士气低落，于是决议退军，项羽引军驻扎彭城西，刘邦驻军于砀。
（三）巨鹿之战：章邯杀败项梁后，认为楚兵不足为虑，于是引军北渡黄河，大破赵国。赵王以陈余为将，张耳为相，败走巨鹿，章邯率领王离、涉间共四十万围攻巨鹿。
楚怀王听闻项梁战死，非常害怕，从盱台赶到彭城，收编项羽、吕臣的军队由自己统领，并任命吕臣为司徒，吕臣的父亲吕青为令尹，封刘邦为砀郡长、武安侯，仍旧统领砀郡的军队。
秦二世二年（公元前年）后九月，楚怀王以宋义为上将军，封项羽为鲁公，为次将，范增为末将，以宋义为主帅率兵五万前往救赵。宋义军行至安阳，逗留四十六日，不再进军。项羽向宋义建议说：“秦军围赵于巨鹿，我们快速引兵渡河，和赵兵内外夹攻，必然可以击破秦军。”但宋义不肯发兵，还在军中饮酒作乐。时天气寒冷，又下大雨，士卒又冷又饿。项羽见此状况，于早晨去见宋义，将其斩杀。项羽提着宋义的头告诉将士：“宋义想要和齐联合谋反，楚怀王暗令我将其杀死。”诸将因为畏惧而屈服，不敢抗拒，于是推项羽暂为上将军。桓楚将此事报告给楚怀王，楚怀王只得任命项羽为上将军。
项羽杀了宋义之后，威震楚国，名闻诸侯，于是派遣当阳君、蒲将军率领两万士卒渡河，多次进攻章邯给王离军输送粮食的甬道，但收获不大，赵将陈余派人请项羽再次发兵。项羽率领全部兵马渡河（破釜沉舟：项羽率所有军队悉数渡黄河前去营救赵国以解巨鹿之围。楚军全部渡过漳河以后，项羽让士兵们饱饱地吃了一顿饭，每人再带三天干粮，然后传下命令：“皆沉船，破釜甑”，意思是说把渡河的船凿穿沉入河里，把做饭用的锅（古代称釜）砸个粉碎，把附近的房屋放把火统统烧毁。这就叫破釜沉舟。项羽用这办法来表示他有进无退、一定要夺取胜利的决心。），与秦军大战九次，章邯败走，项羽率军继续北上进攻王离。楚兵以一当十，呼声动天，打退章邯后，诸侯军受到了极大的鼓舞，与项羽一起进攻王离（秦朝名将，王翦之孙、通武侯王贲之子），斩杀苏角，并生擒王离，大破秦军后，项羽于辕门召见诸侯将领，诸将无不跪着前来，不敢仰视项羽。于是项羽为诸侯上将军，诸侯都归附于他。
章邯率军驻扎在棘（jí）原，项羽驻军于漳水南，两军相持不战。秦军多次被项羽打败，秦二世派人责备章邯，章邯害怕，于是派长史司马欣去请示，司马欣到了咸阳，被赵高留在司马门三天，不予接见，有不信任的意思。司马欣非常害怕，急忙逃到章邯营中，劝章邯早做打算，赵军陈余也写信给章邯，劝其反秦。章邯暗中派使臣前往项羽营谈和约，但没有谈妥。
项羽让蒲将军领兵，日夜兼行渡过三户津与秦军交战，将其击败。而后项羽率领全军又于污水上大破秦军。章邯再次派人来见项羽，想要订立和约，项羽召军吏来商量说：“现在军粮越来越少，想答应他们。”军吏说可以。于是在秦二世三年（前年）七月，项羽和章邯约在洹水南殷虚上相见，并订立盟约。章邯见到项羽后，哭着向项羽倾诉赵高的种种行为。于是，项羽立章邯为雍王，司马欣为上将军，率领秦军为前部，行至新安。
汉元年十一月（前年），诸侯的士卒原来都曾在秦服过徭役，受尽秦兵的鞭挞，而今秦兵投降诸侯，诸侯兵都把秦兵当作奴隶来驱使，引起秦兵的不满，暗地里作打算。诸侯听闻到秦兵的计策，将其告诉项羽，项羽召集黥（qíng）布、蒲将军等人商议，认为投降的秦兵很多，入关中后如果不听令，会引起非常大的祸患。于是，项羽将秦降卒二十余万全部在新安城南连夜坑杀。
（四）分封诸侯：项羽消灭了秦军主力后，即率诸侯军向关中挺进，行至函谷关，发现有兵守关，项羽军无法通过，又听说刘邦已经攻破咸阳，项羽大怒，派当阳君攻破函谷关，四十万大军驻扎于新丰鸿门，刘邦军十万驻扎灞上。刘邦左司马曹无伤派人告诉项羽，说刘邦想在关中称王，并且用子婴为相，珍宝全部占有。范增也告诉项羽，说刘邦在山东时贪财好色，入关后却不取财物女人，志向不小，应该趁早杀了他。
项羽叔父项伯与刘邦手下的张良关系友好（张良曾有恩于项伯），连夜前往刘邦军见张良，想要劝张良逃走，却反被张良拉拢，成为了刘邦的儿女亲家。项伯回来后告诉项羽，刘邦攻破咸阳有大功，进攻他是不义之举，项羽表示赞同。
刘邦第二天率领一百多骑兵来鸿门见项羽，范增暗示项羽杀掉刘邦，但项羽为人不忍，默然不应。于是，范增让项庄于席间舞剑，伺机刺杀刘邦，而项伯也拔剑起舞，挡住项庄。张良见状，找樊哙前来。樊哙强行进帐，对项羽进行一番了说辞，项羽无言以对。于是刘邦伺机逃脱。他留张良将白璧玉斗献给项羽和范增，自己以上厕所为由，扔下车骑，只带樊哙、夏侯婴等人从郦山道逃回霸上。项羽接受了白璧放在桌上，而范增却将玉斗摔在地上拔剑砍破，叹道：“夺项羽天下的人，一定是刘邦。”
项羽进入咸阳后，引兵屠戮咸阳，杀死秦王子婴，火烧秦王宫，大火连续烧了三个月，搜集宝物美女准备回江东，有人劝项羽说关中富饶，可以成王霸之业。但项羽见秦王宫都已经被毁坏，自己又迫切的想回到江东，他对那个劝他的人说：“人要是富贵了，就应该回到故乡去，让父老乡亲知道你现在是什么样子。要是富贵了还不回故乡，就好像是穿着漂亮的锦绣衣服在黑夜里行走，你的衣服再好也没有人看得见，有什么用呢？所以我还是要回到江东去。”,那人听了这话，觉得项羽实在算不上顶天立地的大英雄，就私下对别人说：“人家都说楚国人徒有其表，就好像是猴子戴上帽子假充人一样（沐猴而冠），我以前还不相信，这次和楚王谈话之后，我才知道果真如此啊！”,不料，这句话传到了项羽的耳朵里，他非常生气，立即把那人抓来，投入鼎镬（huò）里活活烹死了。
项羽自立为西楚霸王，封刘邦为汉王，章邯为雍王，司马欣为塞王，董翳（yì）为翟王，魏王豹为西魏王，申阳为河南王，司马卬殷王，赵王歇为代王，张耳为常山王，当阳君英布为九江王，吴芮为衡山王，共敖为临江王，燕王韩广为辽东王，臧荼为燕王，齐王田巿为胶东王，田都为齐王，田安为济北王等十八个诸侯王。
（五）彭城之战：项羽分封完诸侯，诸侯各前往封国，项羽将义帝迁往长沙郴县，暗中令人将义帝杀死。
汉元年（公元前年）八月，齐、赵诸侯叛乱，项羽率军前往平乱，听闻刘邦已定关中，非常愤怒，封郑昌为韩王，派其前往阻挡刘邦，令萧公角阻击彭越。彭越击败萧公角后，张良伪作韩王书给项羽，说刘邦只想得关中，不会向东用兵，又伪作齐王、梁王书给项羽，说齐王准备和梁王齐心协力灭掉楚国。于是项羽放心攻打齐国。项羽征召九江王英布，英布托病不出，派遣手下将领只率领几千人前往，项羽因此怨恨英布。冬，项羽北至城阳，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原民杀死。项羽烧毁齐国房屋，将降卒全部坑杀，俘虏其老弱妇女，巡行齐地，直至北海，“多所残灭”。齐国人因此聚在一起反叛，田横趁机收编齐兵数万反攻城阳，项羽久攻不下，陷入了对齐的战争泥潭，无暇他顾，这就给刘邦创造了进攻项羽老巢彭城的条件。
汉二年（前年）四月，刘邦率领五路诸侯兵马五十六万向东攻打楚国，占领楚都彭城。项羽听闻后，留部将继续攻齐，自己亲率精兵三万去救援彭城。刘邦攻下彭城后搜集珍宝美人，大摆宴会。项羽率军从早晨开始，由萧县从西打到东，中午时打到彭城，大破刘邦军，杀死汉兵十余万。刘邦军逃往南山，项羽率军追到灵壁东阻拦，汉兵落入睢水十余万，睢水为之不流。项羽把刘邦包围了三层，却被一阵大风吹乱楚军，刘邦趁机率领数十骑兵走脱。
刘邦逃往下邑，收集败亡散卒至荥阳，各路败军先后前来会合，萧何也发动关中没有登记在册的百姓前来投奔刘邦，刘邦因此军势得以重振。项羽乘胜来战，无法取胜。刘邦兵败彭城后，诸侯反叛刘邦，归附项羽。
汉三年（公元前年），刘邦在荥阳修筑甬道用以过河取敖地的粮食，项羽军多次侵夺甬道，刘邦军无法取得粮草补充，非常害怕，于是与项羽议和，划分荥阳以西为汉国地盘，项羽打算同意。
（六）鸿沟和议：项羽在范增的建议下，与范增合围荥阳，打算一举消灭刘邦。刘邦非常害怕，采取陈平的计策，离间项羽和范增，项羽于是剥夺了范增的权利。范增没有想到项羽竟然会怀疑自己和刘邦有勾结，十分气愤，于是告老还乡，但在途中病死。
项羽将荥阳的刘邦四面围定攻打，刘邦军势非常危急，部将纪信于是引两千军乘黄车假扮刘邦出城，说刘邦愿意投降，项羽赶来见到纪信问刘邦在哪，纪信说刘邦已经逃走了，项羽于是将纪信烧死。
汉四年（公元前年），项羽攻下荥阳，处死荥阳守将周苛、枞公。而刘邦走宛、叶，派人说服英布背叛项羽，进入成皋。项羽得知后迅速率兵前来攻打，夺下成皋，一路西进。刘邦逃亡巩县，派重兵阻挡，项羽无法挺进。
此时，彭越渡河攻击东阿，楚将薛公兵败身死，项羽于是亲自率军攻打彭越，彭越败走，但成皋却被刘邦趁机夺下。项羽回军与刘邦对峙于广武，相持了几个月。项羽向刘邦单挑，但刘邦不肯，于是，项羽派壮士出来挑战，但被楼烦将射杀。项羽大怒，身披铠甲手持长戟来挑战，楼烦将准备射项羽，项羽怒目而视，将楼烦将吓得不敢出来。刘邦听闻后，出来和项羽对话，项羽又向刘邦挑战，刘邦不从，项羽以弩射伤刘邦，刘邦退入成皋。
韩信于河北攻破齐、赵等国，并准备进攻楚国，项羽派大将龙且前往进攻韩信，但却被韩信所破杀，这时，彭越又于谷城复出，项羽大怒，亲自前往救援，留大司马曹咎原地待守，并告诫他不要出战，只需守住十五日即可。于是项羽东击陈留、外黄，曾欲坑杀外黄抵抗者，但因外黄小儿之劝而放弃，各城听说后争相归降，项羽一路进军至睢阳。在此期间，曹咎不顾项羽的警告，被刘邦的挑战所激怒，引兵渡汜水，汉军趁机发动进攻，大破曹咎军。项羽听闻曹咎兵败，引兵而回。这时，汉军正于荥阳东围攻钟离眛，听到项羽回来了，非常害怕，全部退走。
项羽腹背受敌，又粮草不继，于是，送还刘邦家眷，与刘邦签订盟约，以鸿沟为界，中分天下。
（七）垓下之战：鸿沟和议后，项羽引兵东归，刘邦却趁这个时候突然撕毁盟约，追击项羽，想要把项羽一举消灭。但和刘邦约定一起出兵的韩信和彭越却没有来。项羽引兵反击刘邦，大破汉军，刘邦于是深沟高壑，坚守不出。
刘邦以加封土地为条件，说动韩信从齐地南下，占领楚都彭城和今天苏北、皖北、豫东等广大地区，兵锋直指楚军侧背，自东向西夹击项羽；梁王彭越率军数万从梁地出发，先南下后西进，与刘邦本部军共同逼楚军后退；汉将刘贾率军数万会同九江王英布、合兵十万，自淮北出发，从西南方发动对楚地的进攻，先克寿春，再攻下城父并将此城军民全部屠尽；而镇守南线的楚将大司马周殷此时叛楚，屠灭六县，再与英布、刘贾会师，随后，北上合击项羽；同时，得到关中兵丁补充的刘邦则率本部军二十万出固陵东进；汉军五路大军、合计近六十万之众，形成从西、北、西南、东北四面合围楚军之势，项羽被迫率十万楚军向垓下后撤。
刘邦以韩信引兵三十万为前军，将军孔藂为左翼、陈贺为右翼，刘邦率部跟进，将军周勃断后。项羽引兵十万，先与韩信大战，韩信军失利往后退却，令左右两翼包夹项羽军，项羽军抵敌不住，于是，往后撤，韩信趁机反击，项羽军大败，退到壁垒坚守，刘邦乘胜领大军将项羽重重包围。
项羽军在垓下，不但兵少，而且粮草不够，又被刘邦几十万大军包围，于是，率领八百骑兵趁夜突围，天亮后，汉军发觉项羽离去，于是，灌婴率五千精锐骑兵追击，等他渡过淮河，随从的骑兵只有一百多人了，来到阴陵时，项羽迷路了，他去问一个老农，老农回答：“往左边”。于是往左去，陷入了一片沼泽，耽误了时间。汉军追了上来，经过一场激战，项羽又往东去，到达东城的一座山上，只剩下了二十八骑，而追击的汉军却有数千人。
（八）乌江自刎：项羽自忖不能脱身，就部下说：“我从起兵到现在已经八年，经七十余战，抵挡我的人都被我攻破，我打击的人都表示臣服，未尝败北，遂称霸天下，现在困于此，不是我不会打仗，而是天要亡我。今日是要决死战了，我要为诸君痛快地一战，必定要胜利三次，为诸君击溃包围、斩将、砍旗，让诸君知道，是天要亡我，非我不会打仗。”于是，他分骑兵为四队，此时，汉军围困数重，项羽对他的骑兵们说：“我为你们杀掉对方一将。”于是，他命令骑兵们分四面向山下冲，约在山东面会合。项羽大呼驰下，斩杀一汉将。赤泉侯杨喜追项羽，项羽大喝一声，杨喜的人马俱惊，退后数里。项羽与骑兵分为三队，汉军不知项羽在哪队，就也分三队包围。项羽飞驰而出，又斩杀一汉将，同时杀近百人，再会合骑兵，仅损失两骑，项羽问：“怎么样？”骑兵们钦佩地回答：“和大王说的一样”。
项羽一路逃到乌江，遇见乌江亭长，亭长劝项羽可以回到江东以图东山再起，但项羽以无颜见江东父老为由拒绝，并将自己坐下马赐予亭长。于是，项羽下马步战，一口气杀了汉兵几百人，自己也受了十几处的伤。此时汉骑司马吕马童追来，项羽说：“你不是我的故人吗？”吕马童不敢正视项羽，指着同僚郎中令王翳说：“这就是项王。”项羽说：“我听说刘邦用千金买我脑袋，还可以食邑万户，我这就给你恩惠！”而后挥刀自刎。项羽的头颅被王翳取走，其余骑兵争相抢夺项羽尸体，以致有数十人死伤，最后郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各自得到项羽尸体一部分，都被刘邦封侯。
项羽死后，楚地都降汉，唯独项羽原来的封邑鲁地拒绝降汉。刘邦率领诸侯兵，拿着项羽的头颅去招降鲁地父老，使鲁地降汉。随后刘邦便以鲁公的规格安葬项羽于谷城。
韩信（？～前年），泗水郡淮阴县（今江苏省淮安市淮安区）人。西汉开国功臣、军事家，“汉初三杰”，“兵家四圣”，古代军事思想“兵权谋家”的代表人物，后人奉为“兵仙”、“神帅”。
秦末大乱之际投奔项梁、项羽，未得重用。转投刘邦，经夏侯婴推荐，拜治粟都尉；经萧何保为大将，制定“汉中对策”，申军法，设还定三秦之计。刘邦兵败于彭城后，韩信先破楚军于京、索之间，后平定魏国，请命北伐拿下代国。刘邦收其精兵后，背水一战，击败赵国，派人降服燕国。支援刘邦以及清除项羽派往赵国的奇兵的同时平定剩下的赵国城邑。刘邦成皋兵败夺其精兵后，奉命攻打齐国，拿下齐国后全歼过来支援的龙且二十万楚军。韩信攻打楚国，项羽恐慌，与刘邦签订鸿沟协议。刘邦听从张良、陈平计策，撕毁鸿沟协议，追击项羽失败。汉五年，带兵会师垓下，围歼楚军。项羽死后，解除兵权，徙为楚王。因人诬告，贬为淮阴侯。吕后与萧何合谋，诱杀于长乐宫钟室，夷灭三族。
“国士无双”、“功高无二，略不世出”是时人对其的评价。作为统帅，定三秦，擒魏、取代、破赵、胁燕、东击齐，南灭楚，名闻海内，威震天下；作为军事理论家，联合张良整理兵书、序次兵法，并著有《韩信兵法》三篇。
（一）早期落魄：韩信为平民，性格放纵而不拘礼节。未被推选为官吏，又无经商谋生之道，常常依靠别人糊口度日，当时下乡南昌亭长见韩信非凡夫俗子，韩信曾经多次前往下乡南昌亭亭长处吃闲饭，接连数月，亭长的妻子嫌恶他，一早把饭煮好。开饭的时候，韩信去了，却不给他准备饭食。韩信也明白他们的用意。一怒之下，最终离去不再回来。韩信在城下钓鱼，有几位老大娘漂洗涤丝棉，其中一位大娘看见韩信饿了，就拿出饭给韩信吃。几十天都如此，直到漂洗完毕。韩信很高兴，对那位大娘说：“我一定重重地报答老人家。”大娘生气地说：“大丈夫不能养活自己，我是可怜你这位公子才给你饭吃，难道是希望你报答吗？”（成语“一饭千金”的来源于此）
淮阴屠户中有个年轻人侮辱韩信说：“你虽然长的高大，喜欢佩带刀剑，其实是个胆小鬼。”又当众侮辱他说：“你要不怕死，就拿剑刺我；如果怕死，就从我胯下爬过去。”于是韩信仔细地打量了他一番，低下身去，趴在地上，从他的胯下爬了过去。满街的人都笑话韩信，认为他胆小。（成语“胯下之辱”由此而来）
陈胜、吴广起义后，韩信此时带着宝剑投奔了项梁，留在部队，默默无闻。项梁败死后，又归属项羽，项羽让他做郎中。韩信多次给项羽献计，项羽不予采纳。刘邦入蜀后，韩信离楚归汉，做管理仓库的小官，依然不被人所知。
（二）韩信拜将：韩信多次同萧何交谈，萧何也十分赏识他。刘邦被项羽封为汉王，从长安到达南郑，就有数十位将领逃亡。韩信估计萧何等人多次在刘邦面前举荐过自己而刘邦不用，也逃走了。萧何听说韩信逃走，来不及向刘邦报告便去追赶韩信。军中有人向刘邦报告“丞相萧何逃跑了。”刘邦大怒，如失左右手。隔了一两天，萧何回来见刘邦，刘邦又是生气又是喜欢，骂道：“你逃跑，是为什么呢？”萧何答道：“我不敢逃跑，我是追逃跑的人。”刘邦问道：”你去追回来的是谁？”萧何说：“韩信啊。”刘邦又骂道：“军官跑掉的有好几十，你都没有追；倒去追韩信，这是撒谎。”萧何说：“那些军官是容易得到的，至于像韩信这样的人才，是普天下也找不出第二个来的。大王假如只想老做汉中王，当然用不上他；假如要想争夺天下，除了韩信就没有可以商量大计的人。只看大王如何打算罢了。”刘邦说：“我也打算回东方去呀，哪里能够老闷在这个鬼地方呢？”萧何说：“大王如果决计打回东方去，能够重用韩信，他就会留下来；假如不能重用他，那么，韩信终究还是要跑掉的。”刘邦说：“我看你的面子，派他做个将军吧。”萧何说：“即使让他做将军，韩信也一定不肯留下来的。”刘邦说：“那么，让他做大将。”萧何说：“太好了。”当下刘邦就想叫韩信来拜将。萧何说：“大王一向傲慢无礼，如果任命一位大将，就像是呼唤一个小孩子一样，这就是韩信离去的原因。大王如果诚心拜他做大将，就该拣个好日子，自己事先斋戒，搭起一座高坛，按照任命大将的仪式办理，那才行啊！”刘邦答应了。那些军官们听说了，个个暗自高兴，人人都以为自己会被任命为大将，等到举行仪式的时候，才知道是韩信，全军上下都大吃一惊。
（三）还定三秦：汉王采用韩信的计策，为了蒙骗章邯，韩信命士兵修复栈道。章邯得知消息后，十分不屑，蜀道难难于上青天，那是这么容易修复的。其实韩信并不是要从栈道进攻汉中，在重修栈道之后没多久，韩信就领兵进攻，从陈仓道进攻关中。章邯中计，仓促应战，不敌，战败而逃。汉王于是平定了雍地。汉二年（前年），汉军出关，收服魏王豹、河南王申阳，韩王郑昌，殷王司马昂降汉。联合齐王田荣、赵王歇共同击楚。汉王因此得到五路诸侯兵马，共计56万人，四月至彭城，汉军大败而还。韩信又收集溃散的人马与汉王在荥阳会合，并在京、索之间摧垮了楚军，因为这个缘故楚军始终不能西进。（“明修栈道，暗渡陈仓”来源于此）
（四）灭魏破代：刘邦兵败彭城之时（睢水之战），塞王司马欣、翟王董翳叛汉降楚，齐王田荣和赵王歇也反叛并与楚媾和。六月魏王豹以探母病为由回到封国后，就封锁了河关，切断汉军退路，叛汉与楚约和。刘邦派郦食其说服魏豹不成，八月任命韩信为左丞相率兵击魏。魏豹把重兵布守在蒲坂，封锁河关（黄河渡口临晋关后改名蒲津关）。韩信故意多设疑兵，陈列船只假意要渡河关，而伏兵却从夏阳以木盆、木桶代船渡河，袭击魏都安邑。魏王豹大惊，引兵迎击韩信，韩信大胜，虏魏豹，平定了魏国，改魏为河东郡。
韩信拿下魏国后九月，韩信破代兵。韩信攻克魏国，摧毁代国后，汉王就立刻派人调走韩信的精锐部队，开往荥阳去抵御楚军。
（五）东进灭赵，井陉（xíng）之战：韩信、张耳统兵几万欲过井陉进攻赵国。赵王与陈馀率军二十万在井陉口抗击汉军。井陉口的地形很窄，车不可并行，骑兵不可列队，成安君陈馀是一个书生，认为正义之师不用奇谋诡计，不听李左车的断韩信后路粮草，然后坚守不出，前后夹击的计策。韩信派人暗中探听，得知李左车的计策没被采纳，非常高兴。大胆引兵前来，离井陉口三十里驻扎下来，半夜选二千轻骑兵，人持一面红旗，从小路来到山坡上伪装隐蔽起来，窥视赵军，并且告诫将士：赵军见我军出击，一定倾巢而出，你们就乘机迅速冲入赵军营地，拔掉赵国旗帜，插上汉军红旗。韩信又召集将领们分析认为，赵军已先占据了有利的地势，他们在未见到汉军大将旗鼓之前，定会担心我们遇到阻险而退兵，是不肯轻易发兵攻打我们的。于是韩信派一万人为先头部队，背靠河水摆开阵势，赵军见汉军摆出只有前进而无退路的绝阵，都大笑不已。天刚亮，韩信打起了大将军的旗号和仪仗鼓吹，击鼓进军井陉口。赵军果出营迎击，大战良久，韩信、张耳弃鼓旗，佯装打败，退到河边的军阵之中。赵军见状，果然倾巢而出追逐韩信、张耳，争夺汉丢下的旗鼓。韩信、张耳退到河边阵地迎战赵军，各个拼死作战，赵军无法把他们打败。这时韩信所派的二千轻骑兵，等赵军倾巢而出追击汉军，争夺战利品的时候，立即冲入赵军营垒，拔掉赵军旗帜，竖起二千面汉军的红旗。赵军久战不胜，想退回营垒，却见营中遍是汉军红旗，大惊失色，认为汉军已经把赵王及其将领全部俘虏了，于是阵势大乱，四散奔走逃告。赵将虽斩数人，竭力阻止，却不见成效。这时汉军两面夹击，大破赵军，在泜水（河北省魏河）斩杀成安君陈余，活捉了赵王歇。
韩信听从李左车的计策，派使者去燕，燕听到消息立即投降。韩信又请求立张耳为赵王，镇抚赵国，刘邦同意，就封张耳为赵王。
汉三年（前年）六月，刘邦出成皋向东渡过黄河，单独与夏侯婴跑到了修武的张耳军中，自称汉使进入赵军营。张耳、韩信还没起床，刘邦径直进其卧室，夺取了他们的印信兵符，召集诸将，等张耳、韩信起床后才得知刘邦来过，大惊失色。汉王夺了两人的军队，令张耳备守赵地，任命韩信为相国，收集未调到荥阳的赵兵去打齐国。
（六）潍水之战：韩信引兵东进击齐，未到平原渡口，得知郦食其已说齐归汉。韩信想停止，范阳辩士蒯（kuǎi）通劝韩信说：“将军奉诏攻打齐国，而汉王只不过派密使说服齐国归顺，难道有诏令叫您停止进攻吗？况且郦生不过是个说客，凭三寸之舌就降服齐国七十多个城邑，将军统帅几万人马，一年多时间才攻占赵五十多个城邑，一个将军反倒不如一个儒生的功劳吗？”
韩信听从蒯通说法，率兵击齐。这时齐国已决计降汉，对汉军戒备松懈，韩信乘机袭击了齐驻守历下，一直打到临淄。齐王田广惊恐，认为是郦食其出卖了自己，便把他煮死了。齐王逃到高密后派人向楚求救。当韩信袭破临淄时，项羽闻讯遣龙且（jū）亲率兵马与田广合力抗汉，龙且轻视韩信，又急求战功，率兵与韩信军隔潍水东西（山东境内潍河）摆开阵势。韩信派人连夜做一万多条袋子，盛满沙土，堵塞潍河上流。率一半军涉水进击龙且，龙且出兵迎击，韩信佯装败退，龙且以为韩信怯弱，率军渡江追击。这时韩信命人决开堵塞潍河的沙囊，河水奔流而至，龙且的军队大半没有渡过去。韩信挥军猛烈截杀，杀死龙且。东岸齐、楚联军见西岸军被歼，四处逃散。韩信率军急渡水追击至城阳，楚兵皆被俘虏。齐王田广逃走不久被杀。汉四年（前年）齐地全部平定。
韩信一连灭魏、徇赵、胁燕、定齐，齐国平定之后，他派人向刘邦上书说：“齐国狡诈多变，是个反复无常的国家，南边又与楚国相邻，如不设立一个代理王来统治，局势将不会安定。我希望做代理齐王，这样对形势有利。”当时，项羽正把刘邦紧紧围困在荥阳，情势危急，看了韩信上书内容，刘邦十分恼怒，大骂韩信不救荥阳之急竟想自立为王。张良、陈平暗中踩刘邦的脚，凑近他的耳朵说：“汉军处境不利，怎么能禁止韩信称王呢?不如就此机会立他为王，好好善待他，使他自守一方，否则可能发生变乱。”刘邦经提醒也明白过来，改口骂道：“大丈夫平定了诸侯，就做真王罢了，何必做个暂时代理的王呢？”于是派张良前去立韩信为齐王，征调他的部队攻打楚军。
龙且战死，项羽非常恐慌，派武涉去规劝韩信，韩信表示：我至死不叛汉，请替我辞谢项王美意。武涉走后，蒯通劝说韩信拥兵自重，和刘邦、项羽三分天下，韩信感念刘邦知遇之恩，不忍叛汉，自认功勋卓著，汉王不会夺去自己的齐国，便谢绝了蒯通。蒯通规劝没被采纳，就装疯做了巫师。
（七）垓下之战：汉五年（前年），刘邦撕毁鸿沟之约，趁项羽无备，楚军饥疲，突然对楚军发动战略追击。约韩信从齐地（山东），彭越从梁地（河南东北部）南下合围楚军。韩信、彭越未能如期南下。刘邦追击楚军，楚军反击，刘邦大败而归。
为调动韩信、彭越，刘邦听从张良之谋，划陈（淮阳）以东至海广大地区为齐王韩信封地；封彭越为梁王，划睢阳以北至谷城（山东东阿南），为其封地。由韩信指挥此战。韩、彭遂率兵攻楚；汉军形成从南、北、西三面合围楚军之势，项羽被迫向垓下退兵。
十二月，汉军与楚军决战于垓下。韩信大败楚军于垓下。楚军大败，退入壁垒坚守，被汉军重重包围。楚军屡战不胜，兵疲食尽。韩信命汉军士卒夜唱楚歌，歌云：“人心都背楚，天下已属刘；韩信屯垓下，要斩霸王头”致使楚军士卒思乡厌战，军心瓦解（成语“四面楚歌”来源于此），韩信乘势进攻，楚军大败，十万军队被全歼，项羽逃至东城自刎而死。刘邦于是还至定陶，驰入韩信军中，收夺了他的兵权，后改封韩信为楚王，都下邳（江苏邳县东）。
（八）功高被擒：韩信到楚国后，召见当年给他饭吃的漂母，赏赐她千金。轮到下乡南昌亭长时，赏赐给他一百钱，并说：“你是个小人，做好事有始无终。”又召见曾经侮辱自己，让他从胯裆下爬过去的少年，封他为中尉，并且告诉诸将说：“这是位壮士，当他侮辱我时，我难道不能杀了他吗？杀了他也不会扬名，所以就忍了下来，这才有了今天的成就。”
汉六年，韩信被告谋反。刘邦宁可信其有，不可信其无，但是又没有把握能够打败韩信，所以接受了陈平的建议：刘邦假称巡游云梦泽，到楚国边界会见诸侯，等韩信拜见时，便可趁机将他拿下。刘邦将到楚国时，韩信自认无罪；谒见刘邦，刘邦令人抓住韩信。韩信说：“果若人言，‘狡兔死，良狗烹；高鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。’天下已定，我固当烹！”刘邦说：“有人告你谋反。”就给韩信戴上械具。回到洛阳后，将韩信改封为淮阴侯。
韩信被贬为淮阴侯之后，深知高祖刘邦畏惧他的才能，所以从此常常装病不参加朝见或跟随出行。韩信日益怨恨，在家中闷闷不乐。刘邦曾经悠闲地和韩信谈论各位将军才能的高下，认为各有长短。皇上问韩信：“像我的才能能统率多少兵马？”韩信说：“陛下不过能统率十万。”刘邦说：“你怎么样？”回答说：“我是多多益善”皇上笑着说：“您越多越好，为什么还被我抓住了呢？”韩信说：“陛下不善于统领士卒而善于领导将领，这就是我被陛下抓住的原因。况且陛下是上天赐予的，不是人力能做到的。”
陈豨（xī）被任命为钜（jù）鹿郡守，向淮阴侯辞行。韩信拉着他的手避开左右侍从在庭院里漫步，仰望苍天叹息说：“您可以听听我的知心话吗？有些心里话想跟您谈谈。”陈豨说：“一切听任将军吩咐！”淮阴侯说：“您管辖的地区，是天下精兵聚集的地方；而您，是陛下信任宠幸的臣子。如果有人告发说您反叛，陛下一定不会相信；再次告发，陛下就怀疑了；三次告发，陛下必然大怒而亲自率兵前来围剿。我为您在京城做内应，天下就可以取得了。”陈豨一向知道韩信的雄才大略。深信不疑，说：“我一定听从您的指教！”
汉十年（前年），陈豨果然反叛。刘邦亲自率领兵马前往，韩信托病没有随从。暗中派人到陈豨处说：“只管起兵，我在这里协助您。”韩信就和家臣商量，夜里假传诏书赦免各官府服役的罪犯和奴隶，打算发动他们去袭击吕后和太子。部署完毕，等待着陈豨的消息。他的一位家臣得罪了韩信，韩信把他囚禁起来，打算杀掉他。他的弟弟上书告变，向吕后告发了韩信准备反叛的情况。吕后打算把韩信召来，又怕他不肯就范，就和萧何谋划，令人假说刘邦平叛归来，说陈豨已被俘获处死，列侯群臣都来祝贺。吕后命令武士把韩信捆起来，在长乐宫的钟室杀掉了。韩信临斩时说：“我后悔没有采纳蒯通的计谋，以致被妇女小子所欺骗，难道不是天意吗？”于是诛杀了韩信三族。正所谓成也萧何，败也萧何。刘邦从平叛陈豨的军中回到京城，见韩信已死，又高兴又怜悯他。
张良（？—前年），字子房，秦末汉初杰出谋臣，西汉开国功臣，政治家，与韩信、萧何并称为“汉初三杰”。
前年（秦始皇二十九年）张良很快得知秦始皇的巡游车队即将到达阳武县（今原阳县的东半部），于是，张良指挥大力士埋伏在到阳武县的必经之地——博浪沙。等秦始皇车队来到时，张良指挥大力士用斤的大铁锤砸向最豪华的那辆车。张良趁乱钻入芦苇丛中，逃离现场。然而，被大力士击中的只是副车，秦始皇因多次遇刺，早有预防准备，所有车辇全部四驾，时常换乘座驾，秦始皇幸免于难，古博浪沙张良刺秦从此闻名遐迩。
张良先辈在韩国任过五代韩王之国相。力劝刘邦在鸿门宴上卑辞言和，保存实力，并疏通项羽季父项伯，使得刘邦顺利脱身。凭借出色的智谋，协助汉王刘邦赢得楚汉战争，建立大汉王朝，帮助吕后之子刘盈成为皇太子，册封为留侯。
张良精通黄老之道，不恋权位，晚年随赤松子云游四海，汉高后二年（前年）去世，谥号文成。汉高祖刘邦曾在洛阳南宫评价他说：“夫运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房。”
萧何（？－前年），沛郡丰邑（今江苏省徐州市丰县）人。西汉开国功臣、政治家，“汉初三杰”之一。
萧何早年入仕秦朝，担任沛县主吏掾，辅佐沛公刘邦起义。攻克咸阳后，接收了秦丞相府、御史府所藏的律令、图书，掌握全国山川险要、郡县户口，对日后制定政策起到重要作用。萧何月下追韩信，并极力向刘邦推荐韩信，使得刘邦在楚汉之争中有了更大的胜算，楚汉之争时，留守关中，稳固后方，向前线输送士兵、粮饷，对刘邦战胜项羽、建立汉朝起了重要作用。西汉建立后，担任相国，史称“萧相国”，册封酂侯，名列功臣第一。他采摭秦朝六法，制定实施《九章律》。主张无为而治，采用黄老之术，休养生息。汉高帝十一年（前年），协助刘邦消灭韩信、英布等异姓诸侯王。
晚年为了不让刘邦怀疑，萧何贪污受贿，自污名节，但是萧何毕竟心善，为百姓请求开放皇家的上林苑给百姓耕种而引起刘邦的愤恨，刘邦大发雷霆，说：“相国你大收商人的财物，却来讨取我的上林苑！”于是就下令把相国拘禁起来，还给他上了刑具，经过多人求情，刘邦释放了萧何，萧何蓬头垢面去叩头谢恩时，刘邦于心不忍，说：“相国不必多礼!这次的事，原是相国为民请愿，我不允许。我不过是夏桀、商纣那样的无道天子罢了，而你却是个贤德的丞相。我之所以关押相国，就是要让百姓知道你的贤能和我的过失啊！”。
刘邦死后，萧何辅佐汉惠帝。汉惠帝二年（前年），萧何去世，谥号“文终”。
诸吕之乱，公元前年，刘邦在长乐宫病死，同年，他的儿子刘盈即位，即为汉惠帝。刘盈即位时，只有17岁，加上生性仁弱，对母后吕雉的残忍和骄横极为不满，但又无力反抗，朝中大权都被太后吕雉把持了，最终忧郁成病，公元前年，年仅23岁的刘盈病死。于是刘盈的母亲吕后立刘恭为少帝，并由吕后临朝称制。四年后，少帝被废，吕后开始立恒山王刘弘为帝。
吕后临朝，极力培植吕家势力，削除刘家势力，先是杀了刘邦的儿子赵王刘友，后让自己的兄弟做了各地的藩王。吕台、吕产、吕禄及吕通都封了王，吕家势力不断壮大，刘邦“非刘氏称王，天下攻击之”的限制被打破，朝中老臣，刘氏宗室深感愤慨，但都惧怕吕后残暴而敢怒不敢言。吕后病死后，诸吕惶惶不安害怕遭到伤害和排挤。于是，在上将军吕禄家中秘密集合，共谋作乱之事，以便彻底夺取刘氏江山。此事传至刘氏宗室齐王刘襄耳中，刘襄为保刘氏江山，决定起兵讨伐诸吕随后与开国老臣周勃，陈平取得联系，设计解除了吕禄，诸吕不分男女老幼全部被处死，吕氏集团彻底被消灭。
诸吕之乱平定后，周勃、陈平等大臣密商选立皇帝。刘泽假意向刘襄提出，前往长安，游说众臣立刘襄为天子，但他到了长安后却说：刘襄的舅舅驷钧不是善类，如果立了刘襄，等于又要让“吕氏当国”这剧本重演一次。大臣们非常畏惧外戚势力再度发生，经讨论，大臣们一致认为，代王刘恒适合即帝位。因为他是汉高祖的儿子，而且为人宽厚，待人仁慈，其母薄氏也很善良，不会出现拥尊自立的现象。最为关键的一点是代王年龄最大，全国上下无可争议。于是，周勃、陈平等人亲迎代王入长安而即帝位。闰九月，代王刘恒一行由代到长安，在群臣拥戴下即皇帝位，是为太宗孝文皇帝。刘恒即位后，大赦天下，积极推行休养生息政策，开创了汉朝盛世。
汉文帝刘恒（前年～前年7月6日），西汉第三位皇帝（含西汉前少帝、后少帝刘弘为第五代皇帝，前年～前年在位）。汉高帝刘邦第四子，汉惠帝刘盈异母弟，母为薄姬。
汉高帝十一年（前年）受封代王。汉高帝去世后，吕后临朝称制，汉惠帝英年早逝，诸吕掌握朝中大权。吕后去世后，太尉周勃联合丞相陈平等人粉碎诸吕势力，迎立代王刘恒进京继位，史称汉文帝。即位之后，励精图治，兴修水利，厉行节俭朴素，废除肉刑，实现国家强盛，百姓小康，开启“文景之治”的发端。汉文帝谨慎对待诸侯国势力过大及匈奴入侵中原等问题。对待诸侯王，采用以德服人、以武平乱的态度。对待匈奴，采用和亲止战的方式，营造安定团结、休养生息的政治局面。
汉文帝非常节俭，自己只穿黑色粗丝做的衣服，最宠爱的慎夫人也不穿贵族妇女流行的曳地长裙，所使用的围帐也很朴素，和汉文帝一起一心只想成为天下人的表率，汉文帝在位二十多年，没有兴建宫殿，衣服车马也是久不更新，文帝曾想建造一个露台，计算下来需要百金，他说：“百金大约是中产之家十年的家产，我侥幸奉先帝宫室，常常担心辱没了先帝，还造什么露台，于是就终止了计划。”文帝为了纠正当时厚葬的风气，临终前留下诏书，下令薄葬，他第一次将国葬世间定为3天，期间允许百姓祭祀、饮酒、吃肉。
汉景帝刘启（前年－前年3月9日）。西汉第六位皇帝（前年—前年在位），汉文帝刘恒嫡长子，母为孝文窦皇后窦氏（即窦太后）。
文帝后七年（前年）六月继位。在位期间继续推行与民休息、轻徭薄赋政策，社会经济得到进一步恢复和发展。田租由十五税一改为三十税一，此后成为汉朝定制。为加强中央集权，采纳晁错建议实行削藩。景帝前三年（前年）平定吴楚七国之乱。其后又令诸侯王不得治民，损黜其官制，王国官吏由皇帝任免。后世史家将其和文帝统治时期合称文景之治。
七国之乱，早在楚汉战争时间，刘邦为了分化项羽的阵营，壮大自己的力量，曾封韩信、英布等为王，这些人因为非刘姓，故称“异姓王”。由于异姓王非刘邦嫡系，又雄踞一方，在封立后数年之中，他们相继被刘邦诛除殆尽。
与此同时，刘邦又大封他的子弟为王，称为“同姓王”，高于列侯。当时封立的“同姓王”共有9国，他们在封国内是国君，权力很大，其政权与中央基本相同，除太傅和丞相由中央任命外，自御史大夫以下的各级官吏，都由诸侯王自己任命，诸侯王还拥有一定的军权、财权、治权等，史称“郡国并行制”。
七国之乱就是指这些分封的“同姓王”诸侯国叛乱。
刘启即位后，先提拔晁错担任内史，然后又升晁错为御史大夫，位列三公之一。晁错经过分析，告诉刘启要特别提防诸侯势力最强大的吴王刘濞（bì）。刘濞已经暗中准备了四十来年，他私自铸钱，又煮盐贩卖，为了积蓄力量，他还招纳逃犯，谋反之心越来越显露出来。所以，晁错极力主张刘启削夺各王的封地，即削藩。
刘启听从了晁错的建议，决定先削夺吴国的会稽和豫章两郡。刘濞见朝廷开始动手，不愿束手就擒，在汉景帝前元三年（前年）联合各地诸侯王打着诛杀晁错、安定国家的旗号反叛作乱。这次叛乱共有七个诸侯王参加，史称为“七国之乱”。
刘启知道了七国反叛的消息，就派太尉周亚夫带领三十六个将军去攻打吴国、楚国；派曲周侯郦寄攻打赵国；派将军栾布攻打齐国；派大将军窦婴屯兵荥阳，监视齐国、赵国的军队。
窦婴向刘启引见曾担任过吴国丞相的袁盎。刘启召袁盎进宫相见，趁机劝说刘启杀掉晁错，以保国家安全，平息叛乱。刘启采纳了袁盎的计策，便杀了晁错。而七国之乱并没有因此而停止，刘启调派周亚夫等将领领兵平叛。周亚夫采用截断叛军的粮道然后坚守不出的战略，最终击溃了叛军，用三个月将叛乱彻底平定。
七国之乱平定之后，刘启趁机将各诸侯王国的权利收回中央，又大量裁撤诸侯国的官吏数量。诸侯王不再有行政权和司法特权。经过七国之乱，诸侯王的割据问题得以彻底解决。
汉武帝刘彻（前年—前87年3月29日），西汉第七位皇帝（前—前87年在位），杰出的政治家、战略家、文学家。汉景帝刘启的儿子，母为王皇后。
（一）立为储君，刘彻之母王娡（zhì）在怀孕时，汉景帝刘启尚为太子。王娡梦见太阳进入她的怀中，醒来告诉刘启后，刘启认为这是高贵的征兆。
汉景帝前元四年（前年）四月二十三日，汉景帝立栗姬所生的长子刘荣为皇太子，刘彻亦同时被封为胶东王。刘彻的姑母馆陶公主刘嫖（biāo）向栗姬为其女陈氏提亲，被栗姬拒绝，而王娡却许诺让刘彻娶陈氏，因此刘嫖不断向景帝诋毁栗姬而赞誉王娡，栗姬亦曾出言不逊而触怒景帝，天平遂逐渐向王娡母子倾斜。前元六年（前年）薄皇后被废黜后，王娡暗中指使大行令奏请立栗姬为皇后，使景帝对栗姬的不满达到极点，于是处死大行令、疏远栗姬，在前元七年（前年）正月废刘荣为临江王。四月十七日，景帝立王娡为皇后；二十五日，立时年七岁的刘彻为皇太子。[9-10]
（二）建元初政，刘彻即位初年，太皇太后窦猗（yī）房、皇太后王娡为代表的外戚势力在朝中有很大影响力，刘彻也必须将国家政务向太后汇报。建元元年（前年）六月，刘彻罢免了丞相卫绾和御史大夫直不疑，将两位外戚魏其侯窦婴、武安侯田蚡（fén）分别任命为丞相和太尉。另一方面，刘彻也分别任命儒者赵绾和王臧为御史大夫和郎中令。窦婴和田蚡都喜好儒术，赵绾和王臧又是鲁诗学和春秋谷梁学大儒申公的弟子，所以从这套执政班子可以看出刘彻的崇儒意志，同时议定修明堂、改正朔、易服色及巡狩封禅等儒家礼制。
不过，太皇太后窦猗房崇尚黄老之学，阻挠儒学改革。要求刘彻将赵、王二人下狱治罪，二人皆死于狱中。窦婴、田蚡也被罢免，改以开国功臣后裔许昌、庄青翟为丞相、御史大夫。明堂等儒家礼制也被废弃。在此期间，刘彻韬光养晦，沉湎于微行和狩猎。同时，他亦进行了一些对外开拓的准备工作和初步活动，如派张骞出使西域、派严助征讨闽越等。
（三）掌控朝纲，建元六年（前年）五月，窦太后去世，刘彻得以完全掌权。他借口许昌、庄青翟办理丧事不力，将二人罢免，起用舅舅田蚡为丞相，大司农韩安国为御史大夫。刘彻对田蚡几乎言听计从，以致田蚡专横跋扈，后经刘彻敲打才有所收敛。而对于窦氏势力则日益疏远，终于在元光四年（前年）借灌夫骂座之事而处死了窦婴，不久田蚡亦死。此后，刘彻起用功臣外戚以外的官吏乃至出身微贱之人，如主父偃（zhǔfùyǎn）、公孙弘、张汤等，并拜公孙弘为丞相，封平津侯，打破了非列侯不得为丞相的惯例，开启了先拜相再封侯的先河；又提升御史大夫的地位，让御史大夫张汤取代丞相的作用，相权对皇权的牵制作用也大为缩小。
另一方面，刘彻宠幸姐姐平阳公主家的歌女卫子夫，而陈皇后则嫉妒卫子夫，屡次加以迫害，刘彻遂于元光五年（前年）以巫蛊为由废黜陈皇后。元朔元年（前年），年近三十的刘彻终于得到了儿子第一个儿子刘据，遂于同年立刘据之母卫子夫为皇后，六年后立刘据为皇太子。同时起用卫子夫之弟卫青、外甥霍去病来开疆拓土卫青等深知刘彻对窦婴、田蚡以外戚身份操控朝政、招揽宾客之事恨之入骨，因此行事低调，以“和柔”取悦刘彻，避免触犯刘彻的皇权。
对于地方诸侯势力，刘彻一方面以推恩令进一步缩小其权限与土地，另一方面于元狩元年（前年）平息了淮南王刘安、衡山王刘赐的未遂叛乱，巩固了中央对诸侯王的控制。
（四）征伐四方，经过汉初几代统治者的休养生息政策，汉朝的国力在刘彻即位后已相当厚实。而刘彻自即位以来，就一改汉初的战略防御政策，积极进取，征伐四方。
刘彻最重要的战略目标是“灭胡”，即消除匈奴对汉朝的威胁。为了实现这个目标，他在建元年间派张骞出使西域，试图与迁徙到西域的匈奴世仇大月氏（dàyuèzhī）结成军事同盟。但张骞在途中被匈奴扣押，逃脱后亦未能说服大月氏联合汉朝，因此与大月氏结盟“灭胡”的计划没有实现。
建元六年（前年），匈奴又派人来汉朝要求和亲，朝中分为大行令王恢为首的主战派和御史大夫韩安国为首的主和派，经过一番争论，刘彻采纳了主和派的主张，准备再对匈奴韬光养晦一段时间。到了元光二年（前年），王恢向刘彻提出了马邑之谋，试图利诱匈奴军臣单于入境，在马邑谷中设伏灭之。刘彻批准，但该计划因行动不周而没有成功，王恢下狱自杀。此后匈奴断绝了与汉朝的和亲，更加频繁地入侵汉朝边塞。
在这种情况下，刘彻果断提拔卫青、霍去病北击匈奴。自元光六年（前年）以来，卫青等将领连年出塞，大破匈奴，收复河套地区，建筑朔方城，使汉朝在对匈斗争中逐渐居于主动地位。元狩二年（前年），骠骑将军霍去病西征匈奴右地，开拓河西走廊，浑邪（húnyé）王部四万余人降汉，其后陆续设置四郡（酒泉、张掖、武威、敦煌），隔绝了羌人和匈奴的往来，控制了前往西域的道路。元狩四年（前年），卫青、霍去病等将领发动“度幕”作战，深入漠北，大破匈奴，从此匈奴远遁。但汉朝也付出了相当的损失，再加上霍去病在入塞两年后去世，此后对匈奴的攻势告一段落。
对匈奴的战事告一段落后，刘彻又剑指其他方向，继续开疆拓土。元鼎四年（前年），刘彻派安国少季、终军等出使南越，说服南越王赵兴内附。但南越丞相吕嘉不愿归汉，于翌年杀死南越王赵兴及其母汉女樛氏，安国少季、终军等汉使亦遇害。刘彻遂派路博德、杨仆等发兵消灭南越，设置南海等九郡，将今广东、广西、海南以及越南中北部地区并入版图。此后几年，又陆续平定西羌、卫氏朝鲜、东越、西南夷等政权或民族，将今青海东部、朝鲜半岛北部、云贵高原等地并入版图，武帝时期的版图大约多万平方公里，秦始皇时期的版图是现在我国版图大约万平方公里。
（五）后期倾轧，元鼎四年（前年）六月，汾阴出土宝鼎，被认为是祥瑞之兆，此后刘彻命令讨论封禅事宜，并在三年后完成封禅泰山的盛典，改元元封。封禅泰山是治定功成的象征。
但刘彻并未停止用兵的步伐，而匈奴经过十余年休养生息后，元气有所恢复，再加上为情、霍去病已死，便拒绝按刘彻要求派太子入质汉朝，重新成为汉朝边患。因此刘彻于太初四年（前年）下诏征讨匈奴，企图彻底解决匈奴问题。然而前后数次征战皆不利，李陵、李广利等将领都投降匈奴。
刘彻用兵数十年，造成民力疲敝，到元封四年（前年），关东流民超过二百万人，不在户籍者四十万，出现了“城郭仓廪空虚，民多流亡”“天下虚耗，人复相食”的局面。
除了社会危机的萌生，宫廷内部的斗争也日益激化，随着卫子夫色衰爱弛，刘彻又宠幸王夫人、李夫人等，生下多名皇子。皇太子刘据长大后，“仁恕温谨”，对刘彻的穷兵黩武屡屡进谏，刘彻认为刘据不像自己，父子遂有所隔阂，元封五年（前年）卫青死后，刘据就更加孤立。太始三年（前94年），刘彻新宠赵婕妤（jiéyú）（婕妤：古时宫中的女官名,是妃嫔的称号）怀孕十四个月，生下皇子刘弗陵，刘彻大喜，以与尧帝出生前怀孕的月数吻合为由，将赵婕妤的寝宫门命名为“尧母门”。这向外界传递出刘彻欲以刘弗陵取代刘据的信号，导致反太子派和亲太子派之间的斗争日益白热化，终于酿成了征和二年（前91年）的“巫蛊之祸”。刘据兵败自杀，妻妾子女都遇害，卫子夫也自杀，卫氏家族随之被诛灭。
（六）雄主迟暮，征和四年（前89年）春，刘彻亲赴东莱求仙，适逢暴风骤雨，流高潮涌，无法出海，停留十余日后返还。在封泰山、禅石闾（lǘ）以后，刘彻召见群臣，追悔以往的过失，命遣散方士，停止求仙。同年，搜粟都尉桑弘羊等请求在轮台屯田，刘彻驳回，并且下《轮台诏》史称为轮台罪己诏，自此以后，刘彻不再出兵，与民休息之意。
后元元年（前88年）刘彻诸子中，齐王刘闳早死，昌邑王刘髆（bó）被排除出皇位继承序列，燕王刘旦和广陵王刘胥因违反法度而被疏远，刘旦派来请求入京宿卫的使者亦被刘彻斩杀，以示警告。这样一来，幼子刘弗陵成为唯一人选。刘彻为防止后宫干政，杀了刘弗陵的生母赵婕妤，并安排霍光、金日磾（dī）、上官桀与桑弘羊四人为辅政大臣，确保自己身后政局的平稳过渡。
后元二年（前87年）春，刘彻病重，弥留之际的刘彻正式下诏立刘弗陵为皇太子，次日，霍光、金日磾、上官桀、桑弘羊在刘彻卧室内床下拜受顾命。二月十四日，刘彻驾崩，三月下葬于茂陵。谥号孝武皇帝。刘弗陵即位，是为昭帝。十三年后，刘据之孙刘询继承皇位，是为宣帝，于本始二年（前72年）追上刘彻庙号为“世宗”。
卫青（？－前年），字仲卿，河东郡平阳县（今山西临汾西南）人，中国西汉时期将领、外戚，杰出的军事家，民族英雄。汉武帝皇后卫子夫之弟、大司马骠骑将军霍去病之舅。
卫青从小做牧童，受尽苦楚。成年后，在平阳公主府中为骑奴。后因卫子夫被选入宫，而受到武帝青睐，被提为建章监、侍中，常随武帝外出围猎。后迁太中大夫。元光六年（前年），升任车骑将军，在抵抗匈奴入侵的四路汉军三路均遭失利的情况下，于龙城之战大胜而归，得封关内侯。元朔二年（前年），率军突袭匈奴，发起河南战役，一举收复河套地区，置朔方郡。因功进封为长平侯。元朔五年（前年），匈奴分三路大举南下，卫青利用匈奴右贤王傲慢轻敌、麻痹大意的弱点，乘夜奔袭，围追堵杀，又获大胜。战后进拜大将军。次年，两度统领公孙敖等六将军出定襄，重创匈奴单于主力。元狩四年（前年），与外甥霍去病分兵北伐，在大漠遭遇单于主力，力战破敌，并追逐至赵信城，烧其积粟而还。此战后，匈奴“匈奴远遁，漠南无王庭”，卫青也因功加拜大司马大将军，与霍去病同掌军政。元封五年（前年），卫青病故。武帝赐谥号“烈”，允许其陪葬茂陵，并按照阴山形状为其修筑墓冢。
卫青一生七次出击匈奴，收取河南，为汉武帝时期汉在汉匈战争中所取得的胜利做出巨大的贡献。
霍去病（前年－前年），男，河东平阳（今山西省临汾市）人，西汉名将、军事家、民族英雄。汉武帝皇后卫子夫及大司马大将军卫青的外甥，大司马大将军霍光的同父异母兄长。
少年贵幸：霍去病出生于西汉建元元年（前年），是平阳侯府的女奴卫少儿与平阳县小吏霍仲孺的私生子。霍仲儒当差期满，回到平阳县，与在长安平阳公主府的卫少儿失去联系。因此，霍去病一直不知道自己的父亲是谁，直到成为骠骑将军后，才与父亲相认。
建元二年（前年），卫少儿的妹妹卫子夫得幸汉武帝刘彻。一年多后（建元三年至建元四年，约前-年），卫子夫全家贵幸。卫少儿曾经与曲逆侯陈平的曾孙陈掌私通，从而与陈掌结婚。元朔元年（前年），卫子夫被立为皇后。霍去病因此在年幼时成为当时最重要的外戚家族的一员，过上上流社会的生活。
霍去病在少年时代就“善骑射”。武帝很喜欢他，让他做了自己的近臣侍中。武帝还曾想亲自教授霍去病孙子、吴起的兵法，但霍去病以“顾方略何如耳，不至学古兵法”为由推辞。
初战封侯，定襄北之战：元朔六年（前年），年仅十八岁的霍去病被武帝任命为剽姚校尉（“剽姚”意为勇猛劲疾），命其随大将军卫青出击匈奴。卫青受诏后，授予霍去病壮士。随后，霍去病与轻勇骑八百直弃大军数百里，相机打击匈奴军。这是他第一次统兵，却一举“斩捕首虏过当”（“过当”一般被理解为斩杀敌人数目超过己方损失的数目，《汉书》引汉武帝言载为“斩首捕虏二千二十八级”）的成果，其中包括匈奴的相国、当户等高级官员，同时也斩杀了匈奴单于伊稚斜的祖父辈籍若侯产，并俘虏单于的叔父罗姑比，两次功冠全军。战后，武帝割南阳郡穰县的庐阳乡、宛县的临駣（táo）聚为冠军侯国，封霍去病为冠军侯，以表彰其勇冠三军之意。
河西之战：元狩二年（前年），武帝任命十九岁的霍去病为骠骑将军。于春、夏两次率兵出击占据河西（今河西走廊及湟水流域）地区东部的浑邪（húnyé）王、休屠王部。在春季攻势中，霍去病率一万骠骑出陇西，转战河西五国，辎重多，人马众，对降服者予以宽赦，与单于的儿子交战，几乎将其生擒。再越过焉支山，转战六天，急行军一千多里，最终在皋兰山下（今兰州南部）与匈奴军激战，重创匈奴，杀死匈奴折兰王、卢侯王，歼灭其精锐，浑邪王子及相国、都尉等全部被俘。此役，汉军共斩首八千九百六十级，并俘获了休屠王的祭天金人，战后，霍去病因功加封食邑二千二百户。
在同年夏季的攻势中，霍去病与合骑侯公孙敖从北地郡（今甘肃环县）率军分路进军。公孙敖迷路迟到，未能与霍去病会和。霍去病孤军深入，远涉浚稽山南的湖泽，越过居延海（今内蒙古阿拉善盟额济纳旗内），过小月氏（ròuzhī），攻抵祁连山（也有说法是今新疆哈密的东天山），俘获得单于单桓、酋涂王，收降其相国、都尉以下的降者二千五百人。在此役中，汉军共斩得匈奴军首级三万二百级，生擒匈奴五王，五王母，匈奴单于的阏氏及王子五十九人，相国、将军、当户、都尉六十三人，让匈奴的实力受到一次极大的打击，而汉军自身折损约十分之三。武帝得到捷报后，加封霍去病食邑五千四百户。而跟随霍去病出征至小月氏的校尉都被封为左庶长，其部下赵破奴、高不识及仆朋均被封侯。
伊稚斜单于恼怒于浑邪王多次的败绩，于是想将其召至单于庭而后诛杀。浑邪王得讯，马上联合休屠王等筹划投降汉朝事宜，并遣使告知汉廷。武帝得到讯息后，担心这是诈降，于是在秋季命霍去病率大军迎接浑邪王等。在汉军渡过黄河，抵达浑邪王大营附近时，浑邪王麾下部分降众不愿投降，密谋逃跑。在此紧急的关头，霍去病率部驰入匈奴军中，与浑邪王相见，斩杀企图逃亡的军士八千人，“降异国之王三十二”。随后，霍去病先将浑邪王单独送往长安，再统领其部众四万余人归汉。
此役后，西北边境几乎没有匈奴进犯。汉武帝于是减少了陇西、北地、上郡戍守之兵的一半，使全国百姓的徭役负担得到宽缓。从此，汉朝控制了河西地区，为打通内地通往西域的道路奠定了基础。匈奴为此悲歌道：“失我祁连山，使我六畜不蕃（fán）息；失我焉支山，使我嫁妇无颜色。”
封狼居胥，漠北之战：元狩四年（前年）春，汉武帝命卫青与时年二十一岁的霍去病各率骑兵五万，分别出定襄和代郡，深入漠北，寻歼匈奴主力。霍去病率五万骑兵，以将军李敢等为大校，出代郡、右北平郡，北进两千多里，越过离侯山，渡过弓闾河，与匈奴左贤王部接战，大破匈奴军，俘虏匈奴屯头王、韩王等三人及将军、相国、当户、都尉等八十三人。霍去病乘胜追杀至狼居胥山（今蒙古国境内），在狼居胥山举行了祭天封礼，在姑衍山（今蒙古国肯特山以北）举行了祭地禅礼，兵锋一直逼至北海（一称瀚海，今俄罗斯贝加尔湖）。此役，汉军斩首七万四百四十三级，自身也损伤十分之三。经此一战，匈奴被汉军在漠南荡涤，匈奴单于逃到漠北，“匈奴远遁，而漠南无王庭”，匈奴势力大为衰退。此战后，匈奴失去对东北地区的控制。
汉军回师后，武帝为表彰霍去病的功劳，再增封其食邑五千八百户。霍去病属下的将卒也获得了大量的赏赐，随他出征的右北平太守路博德、北地都尉邢山、复陆支及伊即靬（伊即轩）都分别获封侯爵，李敢业一举获封关内侯。同时，武帝设置大司马位，以大将军卫青、骠骑将军霍去病为大司马。同时定下法令，使骠骑将军的官阶和俸禄同大将军相等。从此以后卫青的权势逐渐减退，而霍去病日趋显贵。卫青的老友和门客多半离开了他，而去奉事霍去病，这些人常常因此而得到官爵。
英年早逝：元狩六年（前年），因为匈奴伊稚斜单于拒绝对汉称臣，汉武帝再一次进行战争动员，决心歼灭单于主力。然而在准备过程中，或许是多次领兵出征的劳累，长时间处于艰苦的环境，霍去病却因病早逝，年仅二十四岁。汉武帝因此被迫暂时停止了对匈奴的作战。霍去病死后，武帝允许他陪葬茂陵，赐其谥号为“景桓”（取义“武与广地”，彰显其克敌服远，英勇作战，扩充疆土之意）。武帝对霍去病的死非常悲伤。他特意调遣河西五郡的铁甲军，列成阵沿长安一直排到茂陵东的霍去病墓。他还下令将霍去病的坟墓修成祁连山的模样，彰显他力克匈奴的奇功。
霍去病用兵灵活，注重方略，不拘古法，善于长途奔袭、快速突袭和大迂回、大穿插、歼灭战，为汉武帝的军事扩张做出重大贡献。
张骞（约前年－前年），字子文，汉中郡城固（今陕西省汉中市城固县）人，中国汉代杰出的外交家、旅行家、探险家，丝绸之路的开拓者。张骞富有开拓和冒险精神。
汉武帝招募使者出使大月氏，欲联合大月氏共击匈奴，张骞应募任使者，于长安出发，经匈奴，被俘，被困十年，后逃脱。西行至大宛，经康居，抵达大月氏，再至大夏，停留了一年多才返回。在归途中，张骞改从南道，依傍南山，企图避免被匈奴发现，但仍为匈奴所得，又被拘留一年多。元朔三年（公元前），匈奴内乱，张骞乘机逃回汉朝，向汉武帝详细报告了西域情况，武帝授以太中大夫。因张骞在西域有威信，后来汉所遣使者多称博望侯以取信于诸国。
司马迁称赞张骞出使西域为“凿空”，意思是“开通大道”。张骞先后两次出使西域，打开了中国与中亚、西亚、南亚以至通往欧洲的陆路交通，从此中国人通过这条通道向西域和中亚等国出售丝绸、茶叶、漆器和其他产品，同时从欧洲、西亚和中亚引进宝石、玻璃器等产品。张骞被誉为“丝绸之路的开拓者”、“第一个睁开眼睛看世界的中国人”。
董仲舒（公元前年－前年），广川（河北省景县广川大董故庄村）人，西汉哲学家。汉景帝时任博士，讲授《公羊春秋》。汉武帝元光元年（前），汉武帝下诏征求治国方略，董仲舒在著名的《举贤良对策》中把儒家思想与当时的社会需要相结合，并吸收了其他学派的理论，创建了一个以儒学为核心的新的思想体系，深得汉武帝的赞赏，系统地提出了“天人感应”、“大一统”学说和“诸不在六艺之科、孔子之术者，皆绝其道，勿使并进”、“罢黜百家，独尊儒术”的主张被汉武帝所采纳，使儒学成为中国社会正统思想，影响长达两千多年。其学以儒家宗法思想为中心，杂以阴阳五行说，把神权、君权、父权、夫权贯穿在一起，形成帝制神学体系。
他提出了天人感应、三纲五常（三纲：指父为子纲、君为臣纲、夫为妻纲。五常：指仁、义、礼、智、信。）等重要儒家理论。其后，董仲舒任江都易王刘非国相10年；元朔四年（前），任胶西王刘端国相，4年后辞职回家著书写作。之后，朝廷有大事商议，皇帝即会下令使者和廷尉前去董家问他的建议，董仲舒仍受汉武帝尊重。
董仲舒一生历经三朝，度过了西汉王朝的极盛时期，公元前年病故，享年75岁。死后得武帝眷顾，被赐葬于长安下马陵。
三纲的本义：君为臣纲，君不正，臣投他国。国为民纲，国不正，民起攻之。父为子纲，父不慈，子奔他乡。子为父望，子不正，大义灭亲。夫为妻纲，夫不正，妻可改嫁。妻为夫助，妻不贤，夫则休之。三纲的来源是孔子所说的：君君臣臣，父父子子，三纲强调的是伦理道德，此外，“纲”这个字，本义为提网的总绳，因此“纲”字并不是绝对的意思，也不是全部的意思，而是主要的意思，牵引的意思，而不是绝对服从的意思，后人强化了其作用而忽视了三纲的以人伦道德为管理的指导思想。
汉昭帝刘弗陵（前94年－前74年6月5日），西汉第八位皇帝（含吕后称制时期的前少帝和后少帝），汉武帝刘彻少子。
后元二年（前87年）立为太子，同年即位，霍光、上官桀、金日磾、桑弘羊受武帝遗诏辅政，即位后委政霍光。因海内虚耗、民生凋敝，故采取轻徭薄赋、与民休息的政策，屡次减免租赋，招抚流民。始元六年（前81年）召集郡国贤良文学召开盐铁会议，随后罢榷酤（quègū）。又与匈奴恢复和亲。政治较为安定，社会经济有所恢复。开启了“昭宣中兴”的良好局面。
元平元年（前74年6月5日），刘弗陵因病驾崩，时年二十一岁，在位十三年，谥号孝昭皇帝，葬于平陵。
汉废帝刘贺，汉武帝刘彻之孙，昌邑哀王刘髆之子，西汉第九位皇帝（公元前74年7月18日—8月14日在位），也是西汉历史上在位时间最短的皇帝。汉昭帝驾崩，因无子，刘贺被征召入朝，立为皇太子。六月丙寅日，刘贺接受皇帝玺绶，承袭皇帝的尊号，却并未谒见高庙，六月癸已日，即刘贺在位第27天，其因荒淫无度、不保社稷而被废为庶人，史称汉废帝。元康三年（前63年），汉宣帝封刘贺为海昏侯。6年3月2日，江西省南昌市海昏侯墓墓主得到确认，就是海昏侯汉废帝刘贺。
汉宣帝刘询（前91年—前48年1月10日），原名刘病已，西汉第十位皇帝（前74年—前48年1月10日在位），汉武帝刘彻曾孙，戾太子刘据之孙，史皇孙刘进之子。
刘询幼遭巫蛊之祸，生长民间。元平元年（前74年），霍光与大臣废昌邑王刘贺后，迎立刘询为帝。即位之初，委政霍光。地节二年（前68年）霍光死后亲政，地节四年（前66年）大司马霍禹谋反，废霍皇后，彻底清除霍氏势力。他施政“以霸王道杂之”，对内，致力于整顿吏治，强化皇权，任用熟悉法令政策的文法吏，以刑名考核臣下；设置治书侍御史和廷尉平，审核量刑轻重；废除某些苛法，维护法律正常行使；招抚流亡，假民公田，设置常平仓，蠲（juān）免和削减租赋，以此安定民生，恢复生产；于甘露三年（前51年）下诏召集诸儒讲论五经异同，亲自称制临决。对外，因匈奴内乱，呼韩邪（yé）单于归附汉朝，消除了匈奴对汉朝的威胁；设置西域都护，政令自此颁于西域，有利于发展西域生产和中原与西域之间的经济、文化交流。
黄龙元年十二月甲戌（前48年1月10日），刘询因病崩于未央宫，葬于杜陵，庙号中宗。作为中国历史上有名的贤君，统治期间，汉朝政治清明、社会和谐、经济繁荣、四夷宾服，综合国力最为强盛，史称“孝宣之治”或者“孝宣中兴”。
霍光（？－前68年4月21日），字子孟，河东郡平阳县（今山西省临汾市）人。西汉时期权臣、政治家，大司马霍去病异母弟、汉昭帝上官皇后的外祖父。
汉武帝临终时，授霍光为大将军、大司马，受命托孤。汉昭帝继位，解除上官桀拥立刘旦阴谋，册封博陆侯。汉昭帝去世，拥护并废立昌邑王刘贺，拥立汉宣帝即位，掌权摄政，权倾朝野，女儿为汉宣帝第二任皇后。
霍光的父亲名叫霍仲孺，以县中小吏身份被派到平阳侯家服役。霍仲孺和平阳侯府中侍女卫媪之女卫少儿私通生下霍去病。霍仲孺在平阳侯家任务完毕返回家中，另娶妻子生下霍光。
霍去病出征凯旋时，将异母弟弟霍光一起带到长安照顾。霍光当时年仅十多岁，在霍去病的帮助下，先任郎官，随后迁任各曹官、侍中等。元狩六年（前年），霍去病去世。霍光升任奉车都尉、光禄大夫等职位，侍奉汉武帝左右，前后出入宫禁二十多年，未曾犯一次错误。因此，得到汉武帝的信任。
征和二年（前91年），卫戾太子（刘据）被江充以巫蛊之祸逼死后，汉武帝立钩弋夫人之子刘弗陵为储君，并计划令霍光辅佐。武帝令宫中画师画《周公辅成王朝诸侯图》赐给霍光，暗示他准备辅政。
霍光与同为辅政大臣的金日磾和上官安都有联姻关系。金日磾次子金赏的妻子是他女儿。另外一位辅政大臣上官桀的儿子上官安所娶的则是霍光长女，有一女上官氏。上官安打算让时年仅六岁的上官氏做皇后，遭到霍光反对，于是转而走盖长公主的门路，成功实现目的。上官家族为了回报盖长公主，想将其情夫丁外人封列侯和光禄大夫，也被霍光驳回。霍光此前又曾多次阻止上官家族其他亲戚封官。双方因而结怨，成为政敌。
上官桀父子联合盖长公主、燕王刘旦以及辅政大臣桑弘羊等共同结成反对霍光的同盟，假托燕王名义趁霍光休假的时候向汉昭帝上书诬陷霍光有不臣之心，并内外接应，做好准备打算一举擒杀霍光。
时年仅十四岁的昭帝识破了他们的阴谋，不予理睬，并安抚霍光，且下令追查上书人的来历。上官桀等人见无法从昭帝处下手，便决定发动政变杀霍光，废黜昭帝，立燕王为帝。但计划泄漏，霍光族灭上官桀父子和桑弘羊，鄂邑长公主和燕王刘旦自杀。此后霍光成为朝政实际上的决策者。
在昭帝时期，霍光得到汉昭帝的全面信任，因而得以独揽大权，他采取休养生息的措施，多次大赦天下，鼓励农业，使得汉朝国力得到一定的恢复。对外也缓和了同匈奴的关系，恢复和亲政策。这段时期和后来的宣帝朝被合称昭宣中兴，史家认为西汉自文景之治后，被武帝穷兵黩武政策所耗空的国力在这段时间得到了恢复。
元平元年（前74年）夏四月癸未日，汉昭帝驾崩，他没有儿子。霍光迎立汉武帝孙昌邑王刘贺即位，但二十七日之后就以淫乱无道的理由报请上官太后废除了他。
汉宣帝即位初，霍光表示归政于帝。汉宣帝没有接受，朝廷事务的决策仍先经过霍光过问再禀报皇帝。汉宣帝对霍光表面上很信任，但内心十分忌惮，与之同车时“若有芒刺在背”。霍光本人功高震主，为后来的全家族灭埋下了祸根。
汉宣帝即位后，没有依照群臣提议立霍光之女霍成君为皇后，而是委婉的以寻故剑的名义，表示要立自己的元配妻子许平君为皇后。霍光没有反对，霍光的继室对女儿没有成为皇后不满，趁许皇后生产的机会买通医生淳于衍，毒死了许皇后。许皇后死后，汉宣帝追究医生责任，淳于衍下狱受审，害怕而向霍光坦白了此事。霍光惊骇之余，想要追究显的责任，但最终还是碍于夫妻情分替她掩盖了过去。霍成君最终被立为皇后。
汉宣帝地节二年（前68年4月21日），霍光去世，谥号宣成，陪葬于汉武帝茂陵，葬礼按照相国萧何故事，名列“麒麟阁十一功臣”首位。两年后，霍氏图谋造反，毒害许平君皇后母子事发，全族坐罪处死。
甘露三年（前51年），回忆往昔辅佐有功之臣，乃令人画十一名功臣图像于麒麟阁以示纪念和表扬，列霍光为第一。因其死后家族谋反，满门抄斩，故不名霍光全名，只尊称为“大司马、大将军、博陆候，姓霍氏”。此后，霍光一直为汉朝皇帝所尊奉祭祀，汉成帝年间，曾增加守墓人一百户。汉平帝元始二年（2年），以千户封霍光堂弟的曾孙霍阳为博陆侯，奉祀霍光。
汉元帝刘奭（shì）（前75年－前33年7月8日），汉宣帝刘询与嫡妻许平君所生之子，西汉第十一位皇帝。
地节三年四月戊申（前67年5月24日），刘奭被立为太子。黄龙元年十二月甲戌（前48年1月10日），汉宣帝驾崩，癸巳（前48年1月29日），皇太子刘奭继位，是为汉元帝。汉元帝多才艺，善史书，通音律，少好儒术，为人柔懦。在位期间，因为宠信宦官，导致皇权式微，朝政混乱不堪，西汉由此走向衰落。
汉成帝刘骜（ào）（前51年－前7年4月17日），字太孙，西汉第十二位皇帝（前33年—前7年在位），汉元帝刘奭的儿子，母为王政君。爱读经书，喜欢文辞，宽博谨慎。初元二年（前47年）四月册立为太子。竟宁元年（前33年）即位，沉湎酒色，荒于政事，各地相继爆发农民起义和铁官徒起义。同时任由外戚专政，朝廷大政为太后王政君一族把持，埋下了王莽篡汉的祸根。
汉哀帝刘欣（前25年－前1年8月15日），汉元帝刘奭之孙，汉成帝刘骜之侄，定陶恭王刘康之子，母丁姬，西汉第十三位皇帝，在位7年。阳朔二年（前23年）八月二十二日，刘欣父定陶恭王刘康去世，刘欣袭封定陶王爵位。刘欣年长后，伯父汉成帝无子嗣，在与叔父中山王刘兴经过一年的激烈争夺后，于绥和元年（前8年）被立为太子。绥和二年（前7年）三月十八日，汉成帝病逝，刘欣即位为帝，改元建平。元寿二年六月二十七戊午日（前1年8月15日），在位仅六年的刘欣驾崩，时年二十五岁，谥号孝哀皇帝，葬于义陵。
汉平帝刘衎（kàn）（公元前9年－6年2月3日），原名刘箕子，汉元帝刘奭之孙，中山孝王刘兴之子，西汉第十四位皇帝。汉哀帝于病死后，王莽为便于弄权，不肯立年岁较长的君主，于当年七月迎立年仅9岁的中山王刘衎入宫即位为帝。次年改元元始。元始五年十二月，刘衎去世，一说被王莽毒杀，刘衎死后葬于康陵。
刘婴（5年－25年2月），是汉宣帝的玄孙、楚孝王刘嚣的曾孙、广戚侯刘显的儿子，于居摄元年三月己丑日（公元6年4月17日）—始建国元年正月癸卯日（公元9年1月10日）居西汉皇太子位，没有当上皇帝，王莽呼之为“孺子”，世称“孺子婴”。刘婴一生仅仅是做了三年皇太子，四岁即被囚，又通令禁止任何人与他讲话。孺子婴长大后，六畜不识，话也说不清楚，成了一个傻子。更始三年（公元25年）2月，在临泾被李松杀死。
王莽（公元前45年-公元23年10月6日），字巨君。新朝开国皇帝（公元9年1月10日—23年10月6日）。
王莽少年时，其父兄先后去世，他跟随叔父们一起生活。王氏家族是当时权倾朝野的外戚世家，王家先后有九人封侯，五人担任大司马，是西汉一代中最显贵的家族。族中之人多为将军、列侯，生活侈靡，声色犬马，互相攀比。唯独王莽独守清净，生活简朴，为人谦恭；而且勤劳好学，王莽就是这个大族中的另类，世人眼中的道德楷模，很快声名远播。
汉成帝阳朔三年（公元前22年），24岁的王莽入中枢开始做官。王莽办事认真，对人更加恭敬，对其身居大司马之位的伯父王凤极为恭顺，王凤临死前嘱咐王政君照顾王莽。同年王莽被任命为黄门郎，后升为射声校尉。后其叔父王商上书表示愿把其封地的一部分让给王莽，当时朝中的许多知名人士都为王莽说好话，汉成帝也认为王莽很贤能。王莽30岁，被封为新都侯，骑都尉，光禄大夫、侍中（皇帝侍卫近臣）。王莽身居高位，却从不以自己为尊，总能礼贤下士、清廉俭朴，常把自己的俸禄分给门客和平民，甚至卖掉马车接济穷人，在民间深受爱戴。
元寿二年（公元前1年），汉哀帝去世，并未留下子嗣。不久后，王太后诏命王莽再任大司马，录尚书事，兼管军事令及禁军。其后王莽拥立九岁的汉平帝登基，由王莽代理政务，得到朝野的一致拥戴。此后王莽的政治野心逐渐暴露。他开始排斥异己。
王莽担心汉平帝的外戚卫氏家族会瓜分他的权力，于是将汉平帝的母亲卫氏及其一族封到中山国，禁止他们回到京师。王莽长子王宇怕平帝日后会怨恨报复，因此极力反对此事，但王莽不听。王宇与其师吴章商议后，想用迷信的方法使王莽改变主意，于是命其妻舅吕宽持血酒撒于王莽的住宅大门，然后想以此为异像，劝说王莽将权力交给卫氏。但在实行程中被发觉，王莽一怒之下，把儿子王宇逮捕入狱后将其毒杀。然后借此机会诬陷诛杀了外戚卫氏一族，牵连治罪地方上反对自己的豪强，逼杀了敬武公主、梁王刘立等朝中政敌。事件中被杀者数以百计，海内震动。王莽为了消除负面影响，又令人把此事宣传为王莽“大义灭亲、奉公忘私”的壮举，甚至写成赞颂文章分发各地，让官吏百姓都能背诵这些文章，然后登记入官府档案，把这些文章当作《孝经》一样来教导世人。
元始四年（公元4年）王莽加号宰衡，位在诸侯王公之上。王莽奏请建立明堂、辟雍、灵台等礼仪建筑和市（市场）、常满仓（国家仓库），为学者建造一万套住宅，网罗天下学者和有特殊本领的几千人至长安，大力宣扬礼乐教化，得到儒生的拥戴。先是四十八万余民众，以及诸侯、王公、宗室上奏请求加赏于安汉公王莽，再是公卿大臣九百人请求为王莽加九锡。于是朝廷赐予王莽象征至高无上礼遇的九锡之命。接着，王莽为了制造太平盛世的景象，先是派“风俗使者”八人到各地考察，回朝后大加赞颂天下太平，彰显王莽宣扬教化之功。其次通过重金引诱的政策，使匈奴等外族遣使来归顺朝贺，王莽遂成为人们心中治国平天下的贤良圣人。
元始五年十二月（公元6年），汉平帝病死，王莽为了避免年长的新皇帝登基，使自己不能任意操纵政局，遂立只有两岁的汉宣帝玄孙刘婴（即：孺子婴）为皇太子。太皇太后秉承群臣之意，叫王莽代理天子朝政，称假皇帝，臣民则称王莽为摄皇帝，王莽自称”予”。
初始元年十二月癸酉朔（公元9年1月15日），王莽逼迫王政君交出传国玉玺，接受孺子婴禅让后称帝，入高祖庙拜受，御王冠即天子位，改国号为“新”，王莽即新始祖，改长安为常安，称“始建国元年”，王莽时年54岁。王莽在朝野的广泛支持下，登上了最高的权位，开了中国历史上通过（符命）禅让作皇帝的先河。王莽从安汉公—宰衡—假皇帝—真皇帝其计八年，中国历朝除了贵族革命及平民革命之外，另开篡夺之例。
王莽仿照《周礼》的制度推行新政，屡次改变币制，更改官制与官名。并且，以王田制为名，恢复井田制。还把盐、铁、酒、币制、山林川泽收归国有。将耕地重新分配，又废止奴隶制度，建立五均赊贷（贷款制度）、六筦政策，以公权力平衡物价，防止商人剥削，增加国库收入。而刑罚、礼仪、田宅车服等仪式，也不停回复到西周时代的周礼模式。
但王莽的改制不仅未能挽救西汉末年的社会危机，反而使各种矛盾进一步激化，由于政策多迂通不合实情处，百姓未蒙其利，先受其害，朝令夕改，使百姓官吏不知所从，不断引起天下各贵族和平民的不满。
绿林军（lùlínjūn），中国历史上著名的绿林豪杰起义军之一。新朝末年，天下大乱，云杜县绿林山一带的豪杰纷纷揭竿而起，因其驻扎在绿林山，故称这支义军为“绿林军”。
新莽地皇四年，绿林军建立了自己的政权，拥立西汉宗室刘玄为帝，年号更始，史称更始政权。更始元年，绿林军攻入长安，新朝灭亡。更始三年，绿林军受赤眉军和刘秀大军的两路夹击，最终更始帝投降赤眉军，余众亦被剿杀，绿林军宣告覆灭。轰轰烈烈的绿林大起义虽然失败了，但“绿林”二字却成为了后世那些“聚众山林、反抗朝廷”的英雄豪杰的代名词。
赤眉军，天凤5年（公元18年）在莒（今山东莒县）起事，首领为琅琊人樊崇，以泰山山区一带为根据地，与政府军对抗。几年之间发展到数万人，其中主要由农民组成，大多不识字，因此以口头传令为主。组织包括地位最高的三老、其次有从事、卒史等名称，大多延用汉朝乡官的名称。
随著赤眉军的发展，在地皇3年（22年）王莽派出其子王匡、廉丹率约十万军队进攻赤眉军，惨遭挫败，赤眉军发展到十万人以上，势力扩及青州、徐州、兖（yǎn）州、豫州各地。
23年，更始皇帝刘玄已即位并攻入长安，赤眉军先是愿意降于更始，但双方随即再度开战，25年赤眉军兵分两路，由樊崇和徐宣分别率领，进攻关中，并拥立汉宗室刘盆子为帝，徐宣任丞相，樊崇因为识字，任御史大夫。同时更始军内部产生内争，将领王匡投奔赤眉军，随即赤眉军攻入长安，杀死刘玄。
赤眉军入长安时，因常年的战乱已导致当地残破，赤眉军只能四处找寻粮食，随后被刘秀派将领冯异击败，遇大雪损失惨重，赤眉军遂决定离开关中，27年在崤底（今河南渑池县礼庄寨）再被冯异打败，樊崇投降，最后被杀。
